Principal Productos CRM Forex UpTrader

CRM Forex de UpTrader

¿Cómo funciona el CRM?

Gestión de relaciones con clientes para brokers de Forex

El sofisticado CRM Forex de UpTrader para brokers incluye back office, área del trader y software de copy trading para brokers. Habiendo trabajado en el mercado de servicios financieros durante mucho tiempo, entendemos que para los brokers de Forex, el tiempo es dinero. Por eso trabajamos rápido pero manteniendo un alto estándar de calidad. Impulsaremos su negocio en solo un día. Eso es lo que toma integrar el CRM Forex con su plataforma de Trading 4 o 5, o cualquier otra plataforma.

Controle sus ventas, mejore la comunicación de su equipo con traders y afiliados, realice un seguimiento de las solicitudes de retiro y ayude a los clientes con problemas técnicos. El CRM Forex de UpTrader se adaptará a su identidad corporativa y se personalizará completamente para satisfacer las necesidades de su negocio.

Estructura principal del CRM Forex UpTrader

Usted
Admin CRM Forex
  • Pagos para liquidez forex con UpTrader
  • Gestión
  • Departamentos
  • 7 idiomas
  • Google analytics
  • Notificaciones
  • Plataformas de trading
  • Especificación
  • KYC
  • Recompensas de asociación
Su personal
Back Office Forex
  • Gestión de bonos y campañas publicitarias
  • Soporte al cliente
  • Depósito/retiro
  • Gestión del programa de asociación
Sus clientes
Área del Trader
  • Herramientas comerciales y financieras
  • Datos completos
Sus socios
Afiliados Forex
  • Informes
  • Herramientas de marketing
  • Gestión
Su equipo de ventas
Módulo de Ventas en CRM Forex
  • Interfaz muy amigable
  • Buena estructura
  • Planificación de depósitos
  • Gráficos
  • Correos
  • Llamadas
  • Datos de clientes bien organizados
Sus traders
Servicio de inversión
  • PAMM
  • MAM
  • Trading social

Las características principales del CRM Forex UpTrader

Autoservicio

$1999 por mes
  • Módulo de Bonos
  • Módulo de Estados
  • MAMM / PAMM
  • Módulo de Equipo de Ventas
  • Módulo de Firma Prop
  • Características Avanzadas IB
  • Marca Blanca Completa
  • Desarrollo a Medida
Ver todas las características

Negocio

  • Módulo de Bonos
  • Módulo de Estados
  • Características Avanzadas IB
  • MAMM / PAMM
  • Módulo de Equipo de Ventas
  • Módulo de Firma Prop
  • Marca Blanca Completa
  • Desarrollo a Medida
Ver todas las características

Empresa

  • Módulo de Bonos
  • Módulo de Estados
  • Características Avanzadas IB
  • Marca Blanca Completa
  • Desarrollo a Medida
  • MAMM / PAMM
  • Módulo de Equipo de Ventas
  • Módulo de Firma Prop
Ver todas las características

Visión general

Cualquier plataforma de trading Forex

Análisis técnico y fundamental, calendario económico

Registro/KYC

4 programas de bonos con configuraciones flexibles

Depósito/retiro

Billetera

Gestión de cuentas comerciales fácil y versátil

Módulos Integrales IBs

IBs y Tablero de Rendimiento

Reglas de Enrutamiento de Tráfico

Campañas de Marketing (UTMs)

Diferente comisión para diferentes Clases de Activos (IBs)

Especificaciones de Contrato del Portal del Cliente (Spreads)

Integración de Informes (p. ej. PowerBI)

Desarrollo a Medida

MAMM / PAMM

Módulo de Equipo de Ventas

Módulo de Firma Prop

Módulo de Bonos

Módulo de Estados

Características Avanzadas IB

Marca Blanca Completa

Autoservicio

pago mensual

pago mensual

pago mensual

Negocio

pago mensual

pago mensual
por Servidor MT

pago mensual
10 Reps de Ventas incluidos

pago mensual

Empresa

pago mensual

pago mensual
por Servidor MT

por Rep de Ventas

pago mensual

CRM Forex: Área del Trader

Cuanto más fácil sea para los clientes gestionar sus cuentas comerciales y datos personales, más corto será su camino desde el registro hasta el depósito. El área del trader está diseñada de manera que permite a los clientes aprender rápidamente y comenzar a operar.

Registro/KYC
Deposit/Withdrawal
Billeteras
Gestión de cuentas fácil
Análisis técnico fresco, calendario económico y noticias en su CRM Forex
Estados en CRM Forex

Registro/KYC

  • Registro fluido
  • Verificación instantánea en unos pocos clics
  • Sin procesos rutinarios para clientes o socios

Deposit/Withdrawal

Los clientes de diferentes regiones pueden elegir a través de qué sistema de pago desean depositar sus cuentas comerciales o su billetera. La comisión se calcula de inmediato. Solo los clientes verificados pueden realizar depósitos.

Billeteras

La billetera es su cuenta no comercial para depositar fondos. Puede distribuir fondos desde la billetera a todas sus cuentas comerciales y retirarlos de nuevo.

La billetera está diseñada para facilitarle la gestión de sus finanzas. Esto es especialmente cierto si utiliza más de una cuenta comercial. Para depositar en cada cuenta por separado a través de sistemas de pago, y también para no retirar fondos de cada cuenta por separado, puede usar exclusivamente la billetera.

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Gestión de cuentas fácil

  • Apertura de cuentas

    Un cliente ve la lista de tipos de cuenta disponibles en el corretaje y puede elegir el mejor para ellos.

  • Configuraciones de cuenta

    Un cliente puede elegir el apalancamiento de la cuenta de la lista aprobada por el corretaje, tipo de ejecución, etc.

  • Historial de cuenta

    Un cliente puede ver todo su historial comercial, incluidas las operaciones de saldo y las órdenes pendientes sin tener que iniciar sesión en la terminal de trading.

Análisis técnico fresco, calendario económico y noticias en su CRM Forex

Acceso a análisis técnico o fundamental diario para sus clientes en el área del trader.

Toda la información importante en un solo lugar. Su cliente puede tener un feed de análisis, noticias importantes de la compañía y ofertas especiales en su área del trader, sin tener que ir a otros sitios web. ¡Sus clientes pueden encontrar todo lo que necesitan justo en su sitio web!

Estados en CRM Forex

Acceso a análisis técnico o fundamental diario para sus clientes en el área del trader.

Su cliente puede elegir una cuenta de depósito basada en las ventajas del estado. Por ejemplo:

Novato

100 USD

  • Sin bonos
Profi

500 USD

  • Todos los bonos
  • Gerente personal
VIP

1000 USD

  • Todos los bonos
  • Gerente personal
  • Swaps reducidos
  • Sin comisión
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CRM Forex: Back Office Forex

Eche un vistazo a todos sus clientes y su actividad comercial. Tome el control de los depósitos y retiros, monitoree los procedimientos KYC y lance sus actividades de marketing.
El back office Forex está diseñado para una gestión rápida de los procesos comerciales de la empresa. Sus empleados podrán seguir de cerca la actividad de sus clientes:

Registro/KYC
Deposit/Withdrawal
Asociación (Afiliados Forex en su CRM Forex)
Bonos

Registro/KYC

  • Confirmación de correo electrónico

    ¿Quiere que sus clientes confirmen sus correos electrónicos o no? Puede activar o desactivar esta función si no desea que se queden atascados durante el registro.

  • Lista de todos los clientes/socios

    Su personal puede ver todos los nuevos clientes y socios en una lista. Pueden filtrarlos por fecha de registro, región, estado, código de socio, etc. Los nuevos clientes potenciales aparecen en la parte superior de la lista con toda la información crucial como nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, código de socio, estado, país, UTM.

Deposit/Withdrawal

Su personal puede ver y procesar todas las solicitudes de depósito/retiro. El sistema de notificación alerta a los clientes sobre cada paso de KYC y depósitos/retiros.

Asociación (Afiliados Forex en su CRM Forex)

  • Recompensas de asociación

    Puede decidir si pagar recompensas automáticamente o aprobarlas/rechazarlas manualmente. Decida qué comisión desea pagar. Pague todos los días o todos los meses. Configure condiciones individualmente para cada socio.

  • Informes

    Obtenga informes sobre cada socio con la frecuencia que desee. Esté al tanto de todos los eventos.

  • Acceso a toda la información sobre socios y clientes

    Su personal tiene acceso a toda la información sobre socios y clientes y puede gestionarla.

  • Tableros, gráficos

    Use tableros y gráficos para una gestión fácil.

Bonos

Bono de bienvenida

Generalmente, las empresas de corretaje usan este bono para atraer nuevos clientes y despertar interés hacia el trading en ellos.

  • Cliente nuevo
  • Bono de bienvenida de $100
  • 1 semana de trading
  • Pedir al cliente que deposite para redimir ganancias
Bono de depósito

Use este bono para motivar a sus clientes a realizar su primer depósito, o depositar más, o depositar más a menudo.

  • Cliente nuevo/Cliente antiguo
  • Depósito desde $100
  • Bonus +50%
  • Su cliente tiene $150 para operar
Interés mensual

Motive a los clientes a retener dinero en sus cuentas. Ofrézcales una tasa de interés anual sobre su saldo.

  • Cliente nuevo/Cliente antiguo
  • Monthly interest 20% on a balance which is more than $1000
Bono asignado manualmente (personalizar configuraciones)

Use configuraciones flexibles al máximo para crear sus propios bonos. Puede decidir qué tipo, qué condiciones, qué nombre, etc. desea que tenga su bono.

  • Gerente de ventas
  • Diseña una oferta personal para hacer una venta rápida
  • Configuraciones de bono asignado manualmente
Hágalos destacar

Cree materiales promocionales y banners, publique noticias y artículos, hágalos visibles para atraer atención.

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CRM Forex: Back office admin Forex

Este es el nivel superior de gestión empresarial. A través del back office admin Forex, un broker puede personalizar todos los aspectos del CRM Forex UpTrader: habilitar APIs de Sistemas de Pago, configurar tipos de cuenta e integraciones de plataformas de trading, gestionar a su personal e implementar recompensas de Broker Introductor, entre otras cosas.

Nuestro objetivo en UpTrader es apoyar todas las mejores prácticas en el mercado para que pueda construir rápidamente sus propios procesos comerciales seleccionando las mejores opciones para usted.

Deposit/Withdrawal
Billetera
Gestión de cuentas fácil
Asociación (Afiliados Forex en su CRM Forex)
Bonos
Análisis técnico fresco, calendario económico y noticias en su CRM Forex
Estados en CRM Forex

Deposit/Withdrawal

Añadir nuevos métodos de pago.

  • Mastercard
  • Visa
  • Bitcoin
  • Tether
  • Neteller
  • Skrill

Billetera

El administrador elige la forma de depositar dinero: directamente a una cuenta comercial, a través de una billetera, o ambas formas.

La billetera es una cuenta no comercial para depositar fondos. Los clientes pueden distribuir sus fondos desde la billetera a todas sus cuentas comerciales o ponerlos de vuelta en la billetera.

Gestión de cuentas fácil

Configuraciones de cuentas comerciales

  • El administrador decide si abrir una cuenta comercial para todos los nuevos usuarios o solo para clientes verificados.
  • Puede elegir si permitir trading demo o solo trading real.
  • Decida sobre las configuraciones para cuentas comerciales. ¿Cuáles son sus niveles de apalancamiento, qué montos mínimos y máximos de depósito deben requerirse? ¿Cuál es la divisa para esta cuenta?

Acuerdos

Cree y cargue cualquier acuerdo que le gustaría que sus clientes acepten.

Asociación (Afiliados Forex en su CRM Forex)

  • Configuraciones generales

    Es su decisión si configurar un programa de asociación o no. ¿Quiere mantener la configuración predeterminada o elevar a las sofisticadas? ¿Permite que sus socios vean números de teléfono y direcciones de correo electrónico de clientes o no? ¿Está bien que sus socios tengan un árbol de sub-IB? ¿Quiere procesar premios de socios automáticamente o manualmente?

  • Configuraciones para recompensas de asociación

    Usted decide si las recompensas se calculan en base al volumen comercial, comisión o spread. ¿Qué porcentaje está dispuesto a pagar a IBs y sub-IBs?

  • Elegir configuración de informes

    Usted elige qué tipo de informes reciben sus socios.

Bonos

  • Gestionar configuraciones generales

    Autorizar o deshabilitar bonos. Decida cómo se depositan los bonos:

    Saldo — depositar saldo de usuario / Crédito — depositar crédito de usuario.

  • Bonos personales

    Deje que los gerentes den a sus clientes bonos individuales de inmediato cuando estén realizando una venta.

Análisis técnico fresco, calendario económico y noticias en su CRM Forex

  • Análisis técnico — feed gratuito durante los primeros 3 meses

    Esta herramienta de marketing vale la pena. Simplemente use esta información para motivar a sus clientes a operar más.

  • Su personal puede publicar cualquier noticia en un área del trader

    Tener un análisis diario fresco, publicar noticias importantes de la compañía le permite atraer la atención de sus clientes al trading, especialmente si sus clientes recién están comenzando. Herramientas de marketing (añadir banners, configurar ofertas especiales).

    Idee ofertas de marketing atractivas y otorgue beneficios a sus clientes para hacerlos más leales a su compañía.

Estados en CRM Forex

Motive a los clientes a depositar más, a operar en cuentas reales, a hacer volúmenes comerciales utilizando el sistema de estados y sus beneficios. Puede explorar muchas formas de lograr este objetivo ya que las configuraciones son flexibles.
Por ejemplo, puede crear un sistema de estados basado en el monto del depósito.

Novato
Profi
VIP

O asigne un estado según el nivel de paso del embudo: Registro, depósito, operación. Este sistema de estados también puede ser utilizado por su departamento de ventas — depende de usted, al igual que todo lo demás.
Puede crear cualquier otro estado que desee.

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CRM Forex: Sección de Afiliados Forex (Introducing Broker)

Desarrolle su red de IB en todo el mundo: todos estarán felices de hacer negocios con usted porque los informes IB generados muestran datos de manera transparente para cada cliente, todos los cálculos están automatizados y todos los datos están totalmente disponibles en la sección de socios del sitio web.

Deposit/Withdrawal

Sus socios pueden obtener una visión general del dinero de sus clientes desde los informes o desde los gráficos en el tablero.

  • Bonos

  • Informes en Excel

    Sus socios pueden obtener diferentes informes en Excel detallando los volúmenes comerciales de sus clientes y otros datos importantes para sus recompensas IB. También puede cambiar la frecuencia de generación para diferentes tipos de informes.

  • Promoción

    Sus socios pueden atraer nuevos clientes utilizando banners promocionales.

  • Lista de clientes

    Sus socios pueden ver todos sus clientes, todos los detalles comerciales, su dinero y su actividad.

  • Tablero con gráficos

    Los gráficos muestran la eficiencia mensual del IB.

  • Recompensas de asociación

    Sus socios pueden ver sus recompensas.

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CRM Forex: Módulo de Ventas

El módulo de ventas es un sistema conveniente de distribución de clientes y gestión de ventas multifuncional para brokers de Forex. Este sistema de ventas fue creado teniendo en cuenta tareas específicas de brokers. Tiene una amplia funcionalidad y le permite gestionar y analizar el rendimiento de los gerentes de ventas por separado y el rendimiento del departamento de ventas en general.

Perfil del cliente
Jerarquía de gerentes y distribución de clientes
Análisis
Etiquetas / filtros
Gestión de tareas

Perfil del cliente

Los gerentes de ventas se benefician de operaciones optimizadas con características como llamadas rápidas, permitiendo una comunicación rápida sin la necesidad de abrir páginas separadas.
También contiene feed detallado, notas, información de la cuenta y registros.

Jerarquía de gerentes y distribución de clientes

El módulo ofrece amplias configuraciones de acceso para gerentes, permitiéndole determinar el alcance de los permisos de cada gerente, desde emitir bonos personales y aprobar retiros hasta acceder a informes de socios.
Con la capacidad de distribuir clientes según la ubicación geográfica y montos de depósito a los gerentes o socios apropiados, el sistema asegura que los clientes de alto valor reciban el servicio excepcional que merecen.

Análisis

Tiene acceso a análisis detallados sobre las actividades del departamento de ventas, presentados a través de gráficos informativos y tableros. Estos conocimientos incluyen depósitos planificados para medir logros comerciales esperados versus reales, y la implementación de programas motivacionales individuales basados en porcentajes de ventas para inspirar a su equipo.
El módulo también prioriza el registro de todas las interacciones con clientes, manteniendo un archivo completo de historiales de depósitos y operaciones, comunicación con equipos de soporte y cualquier actualización de información personal.

Etiquetas / filtros

Las etiquetas le permiten categorizar a sus clientes para clasificarlos y encontrarlos fácilmente. La capacidad de establecer filtros basados en parámetros como el país del trader, idioma, código de socios. Particularmente importante es la nueva funcionalidad para programas de afiliados.
Otro buen ejemplo del uso de un nuevo filtro son las condiciones individuales basadas en países. Por ejemplo, los filtros permiten la oferta automática de cuentas libres de swap a traders musulmanes, teniendo en cuenta sus creencias religiosas y características culturales.

Gestión de tareas

Las características de gestión de tareas como reasignar tareas y planificar futuras interacciones aseguran que los gerentes puedan priorizar su carga de trabajo de manera eficiente.
En última instancia, el módulo de Ventas del CRM Forex es una herramienta invaluable para los brokers que buscan mejorar sus operaciones de ventas sin el gasto innecesario de tiempo y dinero.
Sus amplias funcionalidades atienden cada aspecto de la gestión de ventas, asegurando que su equipo pueda rendir al máximo de su capacidad y su corretaje pueda lograr sus objetivos comerciales.
Solicite una demo hoy en [email protected] y revolucione la forma en que opera su departamento de ventas, impulsando su corretaje hacia un mayor éxito.

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Analyze the work of sales department

Use gráficos y tableros.

Depósitos planificados

Esta función ayuda a la gerencia a obtener una visión general clara y luego, al final del mes, estimar si se han logrado los objetivos comerciales o no.

Porcentaje de ventas

Motive a su equipo de ventas creando programas motivacionales individuales.

Registro

Archivamos todo el historial del cliente, como historial de depósitos/operaciones, hilos con el equipo de soporte, información personal antigua como números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, documentos, etc.

Gerente de ventas

  • Llamadas rápidas

    Permite al gerente realizar una llamada directamente desde la lista de clientes. Esta pequeña pero importante característica permite al gerente trabajar más rápido, ya que no tiene que abrir una ventana separada para cada cliente.

  • Archivado de conversaciones anteriores

    Cualquier gerente apreciaría consejos sobre cómo hablar con los clientes y qué esperar de ellos.

  • Intentos de depósito

    El sistema crea una tarea para el gerente cuando un cliente intenta realizar un depósito.

    Los gerentes pueden ver todas las métricas clave de marketing como UTM, oferta especial y página de registro en el perfil del cliente. Son útiles para averiguar por qué el cliente está aquí y qué venderle.

  • Bonos asignados manualmente

    Para hacer una venta exitosa de inmediato, un gerente debe tener cierta libertad en sus acciones. Por ejemplo, la libertad de ofrecer bonos individuales a ciertos clientes para cerrar tratos más rápidamente.

  • Estimación de calidad del lead

    Los gerentes pueden marcar leads prometedores y registros falsos. De esa manera, es fácil evitar perder demasiado tiempo con un mal contacto en el futuro.

  • Posponer tareas

    Es bastante difícil tener todas las tareas en mente. Los gerentes pueden posponer algunas tareas si no tienen suficiente tiempo para completarlas de inmediato, o pueden planificar futuras llamadas con los clientes.

  • Depósitos planificados

    Esta función ayuda a los representantes de ventas a lograr sus objetivos, y a su gerencia a obtener una estimación de los planes de su equipo.

  • Para aquellos brokers cansados de desperdiciar su dinero y tiempo.

CRM Forex: Plataforma de trading social Marca Blanca
(Un servicio PAMM compatible con cualquier plataforma de trading)

La plataforma de trading social de UpTrader combina los principios de PAMM, MAM y Trading Social, asegurando una ejecución precisa y reportes transparentes. Los resultados de las transacciones se dividen con precisión entre los inversores hasta el último centavo. Los inversores también pueden monitorear el rendimiento de múltiples traders a través de calificaciones agregadas, facilitando la elección de las estrategias correctas a seguir.

Módulo PAMM

Modo estándar: el gestor opera en una cuenta común, mientras que los inversores monitorean las transacciones y pueden ver cambios en el saldo de su cuenta.

Gestor
Inversor
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  • El Maestro puede ver todos los fondos
  • Los inversores pueden ver operaciones individuales

Plataforma de Trading Social, o Copy Trading

El trader opera con sus fondos personales en su cuenta personal, mientras que las transacciones se copian a las cuentas de los inversores.

Gestor
Inversor
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  • El Maestro no puede ver todos los fondos
  • Los inversores pueden ver operaciones individuales

Como administrador, usted decide qué modo de operación es mejor para su empresa.

¿Cómo iniciar una firma de corretaje Forex desde cero?

Lanzar un corretaje Forex es simple con UpTrader — su proveedor de software Forex de confianza. Proporcionamos las herramientas y servicios que necesita para iniciar y hacer crecer su corretaje de manera eficiente, totalmente compatible con las plataformas de trading más populares.

Para iniciar su empresa de corretaje, necesita:

  • Sitio web Forex
  • Área del Trader Forex
  • CRM Forex
  • Soporte técnico calificado
  • Sistemas de pago
  • Plataformas de trading más populares
  • Liquidez
  • Registro

Proporcionamos todos los servicios y trabajamos con modelos A-book, B-Book e híbridos.

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Explore otras Soluciones Forex
para brokers que UpTrader proporciona a