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Sistema UpTrader Forex CRM
Gerenciando relações com clientes para corretores de Forex
O sofisticado CRM para Forex da UpTrader para corretores inclui back office, sala do comerciante e software de cópias negociação para corretores MT4, MT5 e cTrader. Tendo trabalhado no mercado de serviços financeiros por um longo tempo, entendemos que, para corretores de Forex, tempo é dinheiro. É por isso que trabalhamos rápido, mas ainda estabelecemos um alto padrão de qualidade. Vamos impulsionar seus negócios em apenas um dia. É o tempo que leva para integrar o CRM para Forex ao seu MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader ou qualquer outra plataforma de negociação.
Controle suas vendas, melhore a comunicação de sua equipe com traders e afiliados, acompanhe A UpTrader CRM para Forex será a sua marca de acordo com sua identidade corporativa e totalmente personalizado para atender às necessidades do seu negócio.
Estrutura principal do UpTrader Forex CRM
-
Administrador do CRM para Forex | Você
- Pagamentos por liquidez forex com UpTrader
- Gestão
- Departamentos
- 7 idiomas
- Google Analytics
- Notificações
- Plataformas de negociação
- Especificação
- KYC
- Recompensas de parceria
-
Back Office Forex | Sua equipe
- Bônus e gerenciamento de campanhas publicitárias
- Suporte ao cliente
- Depósito/retirada
- Gerenciamento do programa de parceria
-
Sala do comerciante | Seus clientes
- Ferramentas comerciais e financeiras
- Dados abrangentes
-
Afiliados Forex | Seus parceiros
- Relatórios
- Ferramentas de marketing
- Gestão
-
Módulo de vendas em Forex CRM | Sua equipe de vendas perfeita
- Interface muito amigável
- Boa estrutura
- Planejamento de depósitos
- Tabelas
- E-mails
- Ligações
- Dados do cliente bem organizados
-
Serviço de investimento para MT4, MT5
- PAMM
- MAM
- Negociação social
-
Administrador do CRM para Forex
Você -
Back Office Forex
Sua equipe -
Sala do comerciante
Seus clientes
Provedor de CRM para Forex
-
Administrador do CRM para Forex | Você
- Pagamentos por liquidez forex com UpTrader
- Gestão
- Departamentos
- 7 idiomas
- Google Analytics
- Notificações
- Plataformas de negociação
- Especificação
- KYC
- Recompensas de parceria
-
Back Office Forex | Sua equipe
- Bônus e gerenciamento de campanhas publicitárias
- Suporte ao cliente
- Depósito/retirada
- Gerenciamento do programa de parceria
-
Sala do comerciante | Seus clientes
- Ferramentas comerciais e financeiras
- Dados abrangentes
-
Afiliados Forex | Seus parceiros
- Relatórios
- Ferramentas de marketing
- Gestão
-
Módulo de vendas em Forex CRM | Sua equipe de vendas perfeita
- Interface muito amigável
- Boa estrutura
- Planejamento de depósitos
- Tabelas
- E-mails
- Ligações
- Dados do cliente bem organizados
-
Serviço de investimento para MT4, MT5
- PAMM
- MAM
- Negociação social
-
Afiliados Forex
Seus parceiros -
Módulo de vendas em Forex CRM
Sua equipe de vendas perfeita -
Serviço de investimento
para MT4, MT5
As principais características do UpTrader CRM para Forex
Mostrar capturas de tela do CRM-
Plataformas de negociação Forex
O UpTrader CRM para Forex funciona com o MetaTrader 4 / MetaTrader 5 / cTrader ou qualquer plataforma de negociação à qual você queira se conectar.
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Análise técnica e fundamental gratuita, calendário econômico e notícias diárias
Todos os clientes UpTrader têm acesso a um feed de análise de alta qualidade que é publicado diariamente na sala do comerciante de Forex.
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Registro/KYC
Registro simples para comerciantes / afiliados / investidores através de um CRM.
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Bônus
Configure os termos de bônus para os clientes manualmente.
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Depósito/Retirada
A equipe do corretor aprova/recusa todos os depósitos ou saques.
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Status
Motive os clientes a depositar mais usando o sistema de status e seus benefícios.
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Carteira
Uma conta não comercial para depositar e retirar fundos, da qual um cliente pode transferir dinheiro para suas contas comerciais
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Plataforma de negociação social
MAM, PAMM ou comércio social.
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Gerenciamento fácil de contas
Configurando tipos de contas de negociação e condições de negociação.
Sala do comerciante
Quanto mais fácil for para os clientes gerenciarem suas contas de negociação e dados pessoais, mais curto será o caminho do registro ao depósito. A sala do comerciante é projetada de uma maneira que permite que os clientes aprendam rapidamente e comecem a negociar.
Registro/KYC
-
Registro suave
-
Verificação instantânea em poucos cliques
-
Sem processos de rotina para clientes ou parceiros
Depósito/retirada
Clientes de diferentes regiões podem escolher através de qual sistema de pagamento desejam depositar suas contas de negociação ou sua carteira. A comissão é calculada imediatamente. Somente clientes verificados podem fazer depósitos.
Carteiras
A carteira é a sua conta não comercial para depositar fundos. Você pode distribuir fundos da carteira para todas as suas contas de negociação e retirá-los de volta.
A carteira foi projetada para facilitar o gerenciamento de suas finanças. Isso é especialmente verdadeiro se você usar mais de uma conta de negociação. Para depositar em cada conta separadamente através de sistemas de pagamento, e também para não retirar fundos de cada conta separadamente, você pode usar exclusivamente a carteira.
Gerenciamento fácil de contas
-
Abertura de contas
Um cliente vê a lista de tipos de conta disponíveis na corretora e pode escolher a melhor para eles.
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Configurações da Conta
O cliente pode escolher a alavancagem da conta na lista aprovada pela corretora, tipo de execução e assim por diante.
-
Histórico da conta
O cliente pode visualizar todo o seu histórico de negociação, incluindo operações de saldo e pedidos pendentes sem ter que fazer login no terminal de negociação.
Abertura de contas
Novas análises técnicas, calendário econômico e notícias no seu Forex CRM
Acesso a análises técnicas ou fundamentais diárias para seus clientes na sala do comerciante.
Todas as informações importantes em um só lugar. Seu cliente pode ter um feed de análise, notícias importantes da empresa e ofertas especiais na sala do comerciante, sem ter que ir a outros sites. Seus clientes podem encontrar tudo o que precisam diretamente no seu site!
Status no CRM para Forex
Acesso a análises técnicas ou fundamentais diárias para seus clientes na sala do comerciante.
Seu cliente pode escolher uma conta de depósito com base nas vantagens de status. Por exemplo:
$100
Sem bônus
$500
- Todos os bônus
- Gerente pessoal
$1000
- Todos os bônus
- Gerente pessoal
- Trocas reduzidas
- Sem comissão
Back Office Forex
Dê uma olhada em todos os seus clientes e suas atividades comerciais. Assuma o controle dos depósitos e saques, monitore os procedimentos KYC e inicie suas atividades de marketing.
O back office da Forex foi projetado para o gerenciamento rápido dos processos de negócios da empresa. Seus funcionários poderão acompanhar de perto a atividade de seus clientes:
Registro/KYC
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E-mail de confirmação
Você quer que seus clientes confirmem seus e-mails ou não? Você pode ativar ou desligar esse recurso se não quiser que eles fique preso durante o registro.
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Lista de todos os clientes/parceiros
Sua equipe pode ver todos os novos clientes e parceiros em uma lista. Eles podem filtrá-los por data de registro, região, status, código do parceiro, etc. Novos leads aparecem no topo da lista com todas as informações cruciais, como nome, número de telefone, endereço de e-mail, código do parceiro, status, país, UTM.
Deposit/Withdrawal
Sua equipe pode ver e processar todas as solicitações de depósito/retirada. O sistema de notificação alerta os clientes sobre cada etapa do KYC e depósitos/retiradas.
Parceria (afiliadas da Forex no seu CRM para Forex)
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Recompensas de parceria
Você pode decidir se deseja pagar recompensas automaticamente ou aprová-las/rejei-las manualmente. Decida qual comissão você quer pagar. Pague todos os dias ou todos os meses. Configure as condições individualmente para cada parceiro.
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Relatórios
Receba relatórios sobre cada parceiro quantas vezes quiser. Esteja ciente de todos os eventos.
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Acesso a todas as informações sobre parceiros e clientes
Sua equipe tem acesso a todas as informações sobre parceiros e clientes e pode gerenciá-las.
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Painéis e gráficos
Use painéis e gráficos para facilitar o gerenciamento.
Relatórios
Bônus
Bônus de boas-vindas
Normalmente, as corretoras usam esse bônus para atrair novos clientes e despertar um interesse em negociar neles.
- Novo cliente
- Bônus de boas-vindas de US$ 100
- 1 semana de negociação
- Peça aos clientes que depositem para resgatar o lucro
Bônus de depósito
Use este bônus para motivar seus clientes a fazer seu primeiro depósito, ou depositar mais, ou depositar com mais frequência.
- Novo cliente/Cliente antigo
- Depósito de $100
- Bonus +50%
- Seu cliente tem $150 para negociação
Juros mensais
Motive os clientes a reter dinheiro em suas contas. Ofereça a eles uma taxa de juros anual sobre o saldo deles.
- Novo cliente/Cliente antigo
- Monthly interest 20% on a balance which is more than $1000
Bônus alocado manualmente (personalizar configurações)
Use configurações flexíveis ao máximo para criar seus próprios bônus. Você pode decidir que tipo, quais condições, que nome e assim por diante você quer que seu bônus tenha.
- Gerente de vendas
- Projeta uma oferta pessoal para fazer uma venda rápida
- Configurações de bônus alocadas manualmente
Faça-os se destacar: crie materiais promocionais e banners, publique notícias e artigos, torne-os visíveis para atrair a atenção.
Back office do administrador de Forex
Este é o nível superior da gestão de negócios. Através do back office do administrador do Forex, um corretor pode personalizar todos os aspectos do UpTrader Forex CRM: habilitar APIs do Sistema de Pagamento, configurar tipos de conta e integrações de plataformas de negociação, gerenciar sua equipe e implementar recompensas de Introducing Broker, entre outras coisas.
Nosso objetivo na UpTrader é apoiar todas as melhores práticas do mercado para que você possa criar rapidamente seus próprios processos de negócios, selecionando as melhores opções para você.
Deposit/Withdrawal
Adicionando novos métodos de pagamento.
Wallet
O administrador escolhe a maneira de depositar dinheiro: diretamente em uma conta de negociação, através de uma carteira ou nos dois sentidos.
A carteira é uma conta não comercial para depositar fundos. Os clientes podem distribuir seus fundos da carteira para todas as suas contas de negociação ou colocá-los de volta na carteira.
Gerenciamento fácil de contas
Configurações de contas de negociação
- O administrador decide se deve abrir uma conta de negociação para todos os novos usuários ou apenas para clientes verificados.
- Você pode escolher se deseja permitir apenas negociação de demonstração ou negociação real.
- Decida as configurações para contas de negociação. Quais são os seus níveis de alavancagem, quais valores mínimos e máximos de depósito devem ser exigidos? Qual é a moeda para esta conta?
Acordos
Crie e faça upload de quaisquer acordos que você gostaria que seus clientes aceitassem.
Parceria (afiliadas da Forex no seu CRM para Forex)
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Configurações gerais
É sua decisão criar um programa de parceria ou não. Você quer manter as configurações padrão ou elevar para as sofisticadas? Você permite que seus parceiros vejam números de telefone e endereços de e-mail do cliente ou não? Tudo bem para seus parceiros terem uma árvore sub-IB? Você quer processar prêmios de parceiros automaticamente ou manualmente?
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Configurações para recompensas de parceria
Você decide se as recompensas são calculadas com base no volume de negociação, comissão ou spread. Qual porcentagem você está disposto a pagar aos IBs e sub-IBs?
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Escolha a configuração do relatório
Você pode escolher que tipo de relatórios seus parceiros estão recebendo.
Bônus
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Gerenciar configurações gerais
Autorize ou desative bônus. Decida como os bônus são depositados:
Balanço — depositando o saldo do usuário / Crédito — depositando crédito do usuário.
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Bônus pessoais
Deixe que os gerentes dêem aos seus clientes bônus individuais imediatamente quando estiverem fazendo uma venda.
Novas análises técnicas, calendário econômico e notícias no seu Forex CRM
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Análise técnica — feed gratuito nos primeiros 3 meses
Esta ferramenta de marketing vale a pena. Basta usar essas informações para motivar seus clientes a negociar mais.
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Sua equipe pode publicar qualquer notícia na sala do comerciante
Tendo uma nova análise diária, publicar notícias importantes da empresa permite que você atraia a atenção de seus clientes para a negociação, especialmente se seus clientes estão apenas começando. Ferramentas de marketing (adicionando banners, configurando ofertas especiais).
Criam ofertas de marketing atraentes e dê benefícios aos seus clientes para torná-los mais leais à sua empresa.
Status no CRM para Forex
Motive os clientes a depositar mais, a negociar em contas reais, a fazer volumes de negociação usando o sistema de status e seus benefícios. Você pode explorar muitas maneiras de atingir esse objetivo, já que as configurações são flexíveis.
Por exemplo, você pode criar um sistema de status com base no valor do depósito.
Ou atribua um status de acordo com o nível da passagem do funil: Registro, depósito, comércio. Este sistema de status também pode ser usado pelo seu departamento de vendas — depende de você, assim como todo o resto.
Você pode criar quaisquer outros status que desejar.
Plataformas de negociação
Como administrador, você pode adicionar qualquer plataforma de negociação diretamente da sua interface de administração. Tudo o que você precisa é de credenciais de login para uma conta de gerente na plataforma. Você pode adicionar quantos servidores precisar, incluindo a mistura de diferentes tipos de plataforma, e seus clientes verão todos os dados de sua conta em um só lugar.
Em cada plataforma, nós oferecemos suporte:
- Abrindo novas contas de negociação
- Depósitos e saques
- Visualizando o histórico de negociação e operações de saldo
- Cálculos e relatórios IB
- Bônus
- Bloqueando e desbloqueando contas
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Finalto (CFH) ClearPro
Qualquer outra plataforma pode ser adicionada sob demanda
SEÇÃO DE AFILIADOS FOREX (CORRETORAPRESENTANTE)
Desenvolva sua rede IB em todo o mundo: todos ficarão felizes em fazer negócios com você porque os relatórios IB gerados mostram de forma transparente os dados de cada cliente, todos os cálculos são automatizados e todos os dados estão totalmente disponíveis na seção de parceiros do site.
Deposit/Withdrawal
Seus parceiros podem obter uma visão geral do dinheiro de seus clientes a partir dos relatórios ou dos gráficos no painel.
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Bônus
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Relatórios do Excel
Seus parceiros podem obter diferentes relatórios do Excel detalhando os volumes de negociação de seus clientes e outros dados importantes para suas recompensas IB. Você também pode alterar a frequência de geração para diferentes tipos de relatórios.
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Promocional
Seus parceiros podem atrair novos clientes usando banners promocionais.
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Lista de clientes
Seus parceiros podem ver todos os seus clientes, todos os detalhes de negociação, seu dinheiro e sua atividade.
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Painel com gráficos
Os gráficos mostram a eficiência mensal do IB.
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Recompensas de parceria
Seus parceiros podem ver suas recompensas.
Promocional
Módulo de vendas em Forex CRM
Em breve!
O módulo de vendas é uma distribuição conveniente de clientes e um sistema multifuncional de gerenciamento de vendas para corretores de Forex. Este sistema de vendas foi criado com tarefas específicas do corretor em mente. Ele tem uma ampla funcionalidade e permite que você gerencie e analise o desempenho dos gerentes de vendas separadamente e o desempenho do departamento de vendas em geral.
Administrativo
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Configurações de distribuição do cliente
Você pode distribuir clientes de diferentes países com diferentes valores de depósito para diferentes gerentes ou parceiros. Faça com que o serviço para clientes importantes realmente se destaque.
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Configurações de acesso do gerente
Seus gerentes estão autorizados a dar bônus pessoais aos clientes ou não? Eles devem aprovar saques ou não? Eles podem ver os relatórios dos parceiros ou não, etc. Você decide.
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Analyze the work of sales department
Use gráficos e painéis.
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Depósitos planejados
Esse recurso ajuda a gerência a obter uma visão geral clara e, no final do mês, a estimar se as metas de negócios foram alcançadas ou não.
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Porcentagem de vendas
Motive sua equipe de vendas criando programas motivacionais individuais.
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Registro
Arquivemos todo o histórico do cliente, como histórico de depósito/negociação, tópicos com a equipe de suporte, informações pessoais antigas, como números de telefone, e-mails, endereços, documentos, etc.
Gerente de vendas
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Chamadas rápidas
Isso permite que o gerente faça uma chamada diretamente da lista de clientes. Esse recurso pequeno, mas importante, permite que o gerente trabalhe mais rápido, já que eles não precisam abrir uma janela separada para cada cliente.
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Estimativa da qualidade do chumbo
Os gerentes podem sinalizar leads promissores e registros falsos. Dessa forma, é fácil evitar passar muito tempo com um mau contato no futuro.
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Arquivando conversas anteriores
Qualquer gerente gostaria de dicas sobre como falar com os clientes e o que esperar deles.
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Adiando tarefas
É bastante difícil manter todas as tarefas em mente. Os gerentes podem adiar algumas tarefas se não tiverem tempo suficiente para concluí-las imediatamente, ou podem planejar futuras chamadas com os clientes.
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Tentativas de depósito
O sistema cria uma tarefa para o gerente quando um cliente tenta fazer um depósito.
Os gerentes podem ver todas as principais métricas de marketing, como UTM, oferta especial e página de registro no perfil do cliente. Eles são úteis para descobrir por que o cliente está aqui e o que vendê-los.
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Depósitos planejados
Esse recurso ajuda os representantes de vendas a atingir seus objetivos e sua gerência a obter uma estimativa dos planos de sua equipe.
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Bônus alocados manualmente
Para fazer uma venda bem-sucedida imediatamente, um gerente deve ter certa liberdade em suas ações. Por exemplo, a liberdade de oferecer bônus individuais a certos clientes para fechar negócios mais rapidamente.
PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO SOCIAL DE ETIQUETA BRANCA
(plataforma de investimento PAMM/MAM MetaTrader 4/MetaTrader 5)
A plataforma de negociação social UpTrader MT5/MT4 combina os princípios de PAMM, MAM e Social Trading. Garante execução e relatórios precisos. Os resultados de cada transação são divididos entre investidores até um centavo. É possível verificar o desempenho de diferentes comerciantes por meio de classificações agregadas.
Como administrador, você decide qual modo de operação é melhor para a sua empresa.
МАМ
Gestor
Conta comum
Investidor
МАМ
Modo padrão: o gestor negocia em uma conta comum, enquanto os investidores monitoram as transações e veem as variações do saldo de suas contas.
Negociação social ou cópia comercial
Gestor
Conta comum
Investidor
Negociação social ou cópia comercial
O trader opera com seus fundos pessoais em sua conta pessoal, enquanto as transações são copiadas para as contas dos investidores.
Como iniciar uma corretora Forex do zero?
Comece comprando White Label MetaTrader 4 e MetaTrader 5
UpTrader — seu provedor confiável de corretagem White Label Forex.
Para iniciar sua corretora, você precisa de:
- Site Forex
- Sala do Trader Forex
- CRM para Forex
- Sistemas de pagamento e uma plataforma de negociação
- Condições de negociação justas
- Suporte técnico qualificado
Fornecemos todos os serviços e trabalhamos com modelos A-book, B-Book e híbridos.
Oferecemos preços acessíveis para MT4 e MT5 White Labels — as melhores plataformas de etiquetas Forex usadas por 90% dos comerciantes em todo o mundo.
Saiba Mais
Uma plataforma de negociação completamente personalizada para atender às demandas da sua marca
