Principal White Label UpTrader Forex CRM

Sistema UpTrader Forex CRM

Como o CRM funciona?

Gerenciando relações com clientes para corretores de Forex

O sofisticado CRM para Forex da UpTrader para corretores inclui back office, sala do comerciante e software de cópias negociação para corretores MT4, MT5 e cTrader. Tendo trabalhado no mercado de serviços financeiros por um longo tempo, entendemos que, para corretores de Forex, tempo é dinheiro. É por isso que trabalhamos rápido, mas ainda estabelecemos um alto padrão de qualidade. Vamos impulsionar seus negócios em apenas um dia. É o tempo que leva para integrar o CRM para Forex ao seu MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader ou qualquer outra plataforma de negociação.

Controle suas vendas, melhore a comunicação de sua equipe com traders e afiliados, acompanhe A UpTrader CRM para Forex será a sua marca de acordo com sua identidade corporativa e totalmente personalizado para atender às necessidades do seu negócio.

Estrutura principal do UpTrader Forex CRM

Você
Administrador do CRM para Forex
  • Pagamentos por liquidez forex com UpTrader
  • Gestão
  • Departamentos
  • 7 idiomas
  • Google Analytics
  • Notificações
  • Plataformas de negociação
  • Especificação
  • KYC
  • Recompensas de parceria
Sua equipe
Back Office Forex
  • Bônus e gerenciamento de campanhas publicitárias
  • Suporte ao cliente
  • Depósito/retirada
  • Gerenciamento do programa de parceria
Seus clientes
Sala do comerciante
  • Ferramentas comerciais e financeiras
  • Dados abrangentes
Seus parceiros
Afiliados Forex
  • Relatórios
  • Ferramentas de marketing
  • Gestão
Your sales team
Módulo de vendas em Forex CRM
  • Interface muito amigável
  • Boa estrutura
  • Planejamento de depósitos
  • Tabelas
  • E-mails
  • Ligações
  • Dados do cliente bem organizados
Your traders
Serviço de investimento para MT4, MT5
  • PAMM
  • MAM
  • Negociação social

As principais características do UpTrader CRM para Forex

Self-Service

$999 per month
  • Bonus Module
  • Statuses Module
  • MAMM / PAMM
  • Sales Team Module
  • Prop Firm Module
  • Advanced IB Features
  • Full White Label
  • Desenvolvimento personalizado
See all features

Business

  • Bonus Module
  • Statuses Module
  • Advanced IB Features
  • MAMM / PAMM
  • Sales Team Module
  • Prop Firm Module
  • Full White Label
  • Desenvolvimento personalizado
See all features

Enterprise

  • Bonus Module
  • Statuses Module
  • Advanced IB Features
  • Full White Label
  • Desenvolvimento personalizado
  • MAMM / PAMM
  • Sales Team Module
  • Prop Firm Module
See all features

Overview

Any Forex trading platform

Technical & fundamental analysis, economic calendar

Registro/KYC

4 bonus programms with flexible settings

Depósito/retirada

Wallet

Easy and versatile trading account management

Comprehensive IBs Modules

IBs and Performance Dash

Traffic Routing Rules

Marketing Campaigns (UTMs)

Different commission for different Asset Classes (IBs)

Client Portal Contract Specifications (Spreads)

Reporting Integration (e.g. PowerBI)

Desenvolvimento personalizado

MAMM / PAMM

Sales Team Module

Prop Firm Module

Bonus Module

Statuses Module

Advanced IB Features

Full White Label

Self-Service

monthly payment

monthly payment

monthly payment

Business

monthly payment

monthly payment
per MT Server

monthly payment
10 Sales Reps included

monthly payment

Enterprise

monthly payment

monthly payment
per MT Server

per Sales Rep

monthly payment

CRM para Forex: Sala do comerciante

Quanto mais fácil for para os clientes gerenciarem suas contas de negociação e dados pessoais, mais curto será o caminho do registro ao depósito. A sala do comerciante é projetada de uma maneira que permite que os clientes aprendam rapidamente e comecem a negociar.

Registro/KYC
Deposit/Withdrawal
Carteiras
Gerenciamento fácil de contas
Novas análises técnicas, calendário econômico e notícias no seu Forex CRM
Status no CRM para Forex

Registro/KYC

  • Registro suave
  • Verificação instantânea em poucos cliques
  • Sem processos de rotina para clientes ou parceiros

Deposit/Withdrawal

Clientes de diferentes regiões podem escolher através de qual sistema de pagamento desejam depositar suas contas de negociação ou sua carteira. A comissão é calculada imediatamente. Somente clientes verificados podem fazer depósitos.

Carteiras

A carteira é a sua conta não comercial para depositar fundos. Você pode distribuir fundos da carteira para todas as suas contas de negociação e retirá-los de volta.

A carteira foi projetada para facilitar o gerenciamento de suas finanças. Isso é especialmente verdadeiro se você usar mais de uma conta de negociação. Para depositar em cada conta separadamente através de sistemas de pagamento, e também para não retirar fundos de cada conta separadamente, você pode usar exclusivamente a carteira.

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Gerenciamento fácil de contas

  • Abertura de contas

    Um cliente vê a lista de tipos de conta disponíveis na corretora e pode escolher a melhor para eles.

  • Configurações da Conta

    O cliente pode escolher a alavancagem da conta na lista aprovada pela corretora, tipo de execução e assim por diante.

  • Histórico da conta

    O cliente pode visualizar todo o seu histórico de negociação, incluindo operações de saldo e pedidos pendentes sem ter que fazer login no terminal de negociação.

Novas análises técnicas, calendário econômico e notícias no seu Forex CRM

Acesso a análises técnicas ou fundamentais diárias para seus clientes na sala do comerciante.

Todas as informações importantes em um só lugar. Seu cliente pode ter um feed de análise, notícias importantes da empresa e ofertas especiais na sala do comerciante, sem ter que ir a outros sites. Seus clientes podem encontrar tudo o que precisam diretamente no seu site!

Status no CRM para Forex

Acesso a análises técnicas ou fundamentais diárias para seus clientes na sala do comerciante.

Seu cliente pode escolher uma conta de depósito com base nas vantagens de status. Por exemplo:

Newbie

100 USD

  • Sem bônus
Profi

500 USD

  • Todos os bônus
  • Gerente pessoal
VIP

1000 USD

  • Todos os bônus
  • Gerente pessoal
  • Trocas reduzidas
  • Sem comissão
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CRM para Forex: Back Office Forex

Dê uma olhada em todos os seus clientes e suas atividades comerciais. Assuma o controle dos depósitos e saques, monitore os procedimentos KYC e inicie suas atividades de marketing.
O back office da Forex foi projetado para o gerenciamento rápido dos processos de negócios da empresa. Seus funcionários poderão acompanhar de perto a atividade de seus clientes:

Registro/KYC
Deposit/Withdrawal
Parceria (afiliadas da Forex no seu CRM para Forex)
Bônus

Registro/KYC

  • E-mail de confirmação

    Você quer que seus clientes confirmem seus e-mails ou não? Você pode ativar ou desligar esse recurso se não quiser que eles fique preso durante o registro.

  • Lista de todos os clientes/parceiros

    Sua equipe pode ver todos os novos clientes e parceiros em uma lista. Eles podem filtrá-los por data de registro, região, status, código do parceiro, etc. Novos leads aparecem no topo da lista com todas as informações cruciais, como nome, número de telefone, endereço de e-mail, código do parceiro, status, país, UTM.

Deposit/Withdrawal

Sua equipe pode ver e processar todas as solicitações de depósito/retirada. O sistema de notificação alerta os clientes sobre cada etapa do KYC e depósitos/retiradas.

Parceria (afiliadas da Forex no seu CRM para Forex)

  • Recompensas de parceria

    Você pode decidir se deseja pagar recompensas automaticamente ou aprová-las/rejei-las manualmente. Decida qual comissão você quer pagar. Pague todos os dias ou todos os meses. Configure as condições individualmente para cada parceiro.

  • Relatórios

    Receba relatórios sobre cada parceiro quantas vezes quiser. Esteja ciente de todos os eventos.

  • Acesso a todas as informações sobre parceiros e clientes

    Sua equipe tem acesso a todas as informações sobre parceiros e clientes e pode gerenciá-las.

  • Painéis e gráficos

    Use painéis e gráficos para facilitar o gerenciamento.

Bônus

Bônus de boas-vindas

Normalmente, as corretoras usam esse bônus para atrair novos clientes e despertar um interesse em negociar neles.

  • Novo cliente
  • Bônus de boas-vindas de US$ 100
  • 1 semana de negociação
  • Peça aos clientes que depositem para resgatar o lucro
Bônus de depósito

Use este bônus para motivar seus clientes a fazer seu primeiro depósito, ou depositar mais, ou depositar com mais frequência.

  • Novo cliente/Cliente antigo
  • Depósito de $100
  • Bonus +50%
  • Seu cliente tem $150 para negociação
Juros mensais

Motive os clientes a reter dinheiro em suas contas. Ofereça a eles uma taxa de juros anual sobre o saldo deles.

  • Novo cliente/Cliente antigo
  • Monthly interest 20% on a balance which is more than $1000
Bônus alocado manualmente (personalizar configurações)

Use configurações flexíveis ao máximo para criar seus próprios bônus. Você pode decidir que tipo, quais condições, que nome e assim por diante você quer que seu bônus tenha.

  • Gerente de vendas
  • Projeta uma oferta pessoal para fazer uma venda rápida
  • Configurações de bônus alocadas manualmente
Make them stand out

Create promo materials and banners, publish news and articles, make them visible to attract attention.

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CRM para Forex: Back office do administrador de Forex

Este é o nível superior da gestão de negócios. Através do back office do administrador do Forex, um corretor pode personalizar todos os aspectos do UpTrader Forex CRM: habilitar APIs do Sistema de Pagamento, configurar tipos de conta e integrações de plataformas de negociação, gerenciar sua equipe e implementar recompensas de Introducing Broker, entre outras coisas.

Nosso objetivo na UpTrader é apoiar todas as melhores práticas do mercado para que você possa criar rapidamente seus próprios processos de negócios, selecionando as melhores opções para você.

Deposit/Withdrawal
Wallet
Gerenciamento fácil de contas
Parceria (afiliadas da Forex no seu CRM para Forex)
Bônus
Novas análises técnicas, calendário econômico e notícias no seu Forex CRM
Status no CRM para Forex
Plataformas de negociação

Deposit/Withdrawal

Adicionando novos métodos de pagamento.

  • Mastercard
  • Visa
  • Bitcoin
  • Tether
  • Neteller
  • Skrill

Wallet

O administrador escolhe a maneira de depositar dinheiro: diretamente em uma conta de negociação, através de uma carteira ou nos dois sentidos.

A carteira é uma conta não comercial para depositar fundos. Os clientes podem distribuir seus fundos da carteira para todas as suas contas de negociação ou colocá-los de volta na carteira.

Gerenciamento fácil de contas

Configurações de contas de negociação

  • O administrador decide se deve abrir uma conta de negociação para todos os novos usuários ou apenas para clientes verificados.
  • Você pode escolher se deseja permitir apenas negociação de demonstração ou negociação real.
  • Decida as configurações para contas de negociação. Quais são os seus níveis de alavancagem, quais valores mínimos e máximos de depósito devem ser exigidos? Qual é a moeda para esta conta?

Acordos

Crie e faça upload de quaisquer acordos que você gostaria que seus clientes aceitassem.

Parceria (afiliadas da Forex no seu CRM para Forex)

  • Configurações gerais

    É sua decisão criar um programa de parceria ou não. Você quer manter as configurações padrão ou elevar para as sofisticadas? Você permite que seus parceiros vejam números de telefone e endereços de e-mail do cliente ou não? Tudo bem para seus parceiros terem uma árvore sub-IB? Você quer processar prêmios de parceiros automaticamente ou manualmente?

  • Configurações para recompensas de parceria

    Você decide se as recompensas são calculadas com base no volume de negociação, comissão ou spread. Qual porcentagem você está disposto a pagar aos IBs e sub-IBs?

  • Escolha a configuração do relatório

    Você pode escolher que tipo de relatórios seus parceiros estão recebendo.

Bônus

  • Gerenciar configurações gerais

    Autorize ou desative bônus. Decida como os bônus são depositados:

    Balanço — depositando o saldo do usuário / Crédito — depositando crédito do usuário.

  • Bônus pessoais

    Deixe que os gerentes dêem aos seus clientes bônus individuais imediatamente quando estiverem fazendo uma venda.

Novas análises técnicas, calendário econômico e notícias no seu Forex CRM

  • Análise técnica — feed gratuito nos primeiros 3 meses

    Esta ferramenta de marketing vale a pena. Basta usar essas informações para motivar seus clientes a negociar mais.

  • Sua equipe pode publicar qualquer notícia na sala do comerciante

    Tendo uma nova análise diária, publicar notícias importantes da empresa permite que você atraia a atenção de seus clientes para a negociação, especialmente se seus clientes estão apenas começando. Ferramentas de marketing (adicionando banners, configurando ofertas especiais).

    Criam ofertas de marketing atraentes e dê benefícios aos seus clientes para torná-los mais leais à sua empresa.

Status no CRM para Forex

Motive os clientes a depositar mais, a negociar em contas reais, a fazer volumes de negociação usando o sistema de status e seus benefícios. Você pode explorar muitas maneiras de atingir esse objetivo, já que as configurações são flexíveis.
Por exemplo, você pode criar um sistema de status com base no valor do depósito.

Newbie
Profi
VIP

Ou atribua um status de acordo com o nível da passagem do funil: Registro, depósito, comércio. Este sistema de status também pode ser usado pelo seu departamento de vendas — depende de você, assim como todo o resto.
Você pode criar quaisquer outros status que desejar.

Plataformas de negociação

Como administrador, você pode adicionar qualquer plataforma de negociação diretamente da sua interface de administração. Tudo o que você precisa é de credenciais de login para uma conta de gerente na plataforma. Você pode adicionar quantos servidores precisar, incluindo a mistura de diferentes tipos de plataforma, e seus clientes verão todos os dados de sua conta em um só lugar.

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    MetaTrader 4

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    MetaTrader 5

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Em cada plataforma, nós oferecemos suporte:

  • Abrindo novas contas de negociação
  • Depósitos e saques
  • Visualizando o histórico de negociação e operações de saldo
  • Cálculos e relatórios IB
  • Bônus
  • Bloqueando e desbloqueando contas
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CRM para Forex: Seção de Afiliados Forex (CORRETORAPRESENTANTE)

Desenvolva sua rede IB em todo o mundo: todos ficarão felizes em fazer negócios com você porque os relatórios IB gerados mostram de forma transparente os dados de cada cliente, todos os cálculos são automatizados e todos os dados estão totalmente disponíveis na seção de parceiros do site.

Deposit/Withdrawal

Seus parceiros podem obter uma visão geral do dinheiro de seus clientes a partir dos relatórios ou dos gráficos no painel.

  • Bônus

  • Relatórios do Excel

    Seus parceiros podem obter diferentes relatórios do Excel detalhando os volumes de negociação de seus clientes e outros dados importantes para suas recompensas IB. Você também pode alterar a frequência de geração para diferentes tipos de relatórios.

  • Promocional

    Seus parceiros podem atrair novos clientes usando banners promocionais.

  • Lista de clientes

    Seus parceiros podem ver todos os seus clientes, todos os detalhes de negociação, seu dinheiro e sua atividade.

  • Painel com gráficos

    Os gráficos mostram a eficiência mensal do IB.

  • Recompensas de parceria

    Seus parceiros podem ver suas recompensas.

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CRM para Forex: Módulo de vendas

O módulo de vendas é uma distribuição conveniente de clientes e um sistema multifuncional de gerenciamento de vendas para corretores de Forex. Este sistema de vendas foi criado com tarefas específicas do corretor em mente. Ele tem uma ampla funcionalidade e permite que você gerencie e analise o desempenho dos gerentes de vendas separadamente e o desempenho do departamento de vendas em geral.

Customer profile
Manager hierarchy and client distribution
Analytics
Tags / filters
Task management

Customer profile

Sales managers benefit from streamlined operations with features like quick calls, allowing for rapid communication without the need for opening separate pages.
It also contains detailed feed, notes, account's information and logs.

Manager hierarchy and client distribution

The module offers extensive manager access settings, enabling you to determine the extent of each manager's permissions, from issuing personal bonuses and approving withdrawals to accessing partners' reports.
With the ability to distribute clients based on geographic location and deposit amounts to appropriate managers or partners, the system ensures that high-value clients receive the exceptional service they deserve.

Analytics

You have access to detailed analytics on sales department activities, presented through informative charts and dashboards. These insights include planned deposits to gauge expected versus actual business achievements, and the implementation of individual motivational programs based on sales percentages to inspire your team.
The module also prioritizes logging all client interactions, maintaining a comprehensive archive of deposit and trade histories, communication with support teams, and any updates to personal information.

Tags / filters

Tags allow you to categorize your clients for easy sorting and finding. The ability to set filters based on parameters such as the trader's country, language, partners code. Particularly important is the new functionality for affiliate programs.
Other good example of using new filter is individual conditions based on countries. For instance, filters allow for the automatic offering of swap-free accounts to Muslim traders, taking into account their religious beliefs and cultural features.

Task management

Task management features such as reassigning tasks and planning future interactions ensure that managers can prioritize their workload efficiently.
Ultimately, the Forex CRM's Sales module is an invaluable tool for brokers aiming to enhance their sales operations without the unnecessary expenditure of time and money.
Its wide-ranging functionalities cater to every aspect of sales management, ensuring your team can perform to the best of its ability and your brokerage can achieve its business goals.
Request a demo today at [email protected] and revolutionize the way your sales department operates, propelling your brokerage towards greater success.

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Analyze the work of sales department

Use gráficos e painéis.

Depósitos planejados

Esse recurso ajuda a gerência a obter uma visão geral clara e, no final do mês, a estimar se as metas de negócios foram alcançadas ou não.

Porcentagem de vendas

Motive sua equipe de vendas criando programas motivacionais individuais.

Registro

Arquivemos todo o histórico do cliente, como histórico de depósito/negociação, tópicos com a equipe de suporte, informações pessoais antigas, como números de telefone, e-mails, endereços, documentos, etc.

Gerente de vendas

  • Chamadas rápidas

    Isso permite que o gerente faça uma chamada diretamente da lista de clientes. Esse recurso pequeno, mas importante, permite que o gerente trabalhe mais rápido, já que eles não precisam abrir uma janela separada para cada cliente.

  • Arquivando conversas anteriores

    Qualquer gerente gostaria de dicas sobre como falar com os clientes e o que esperar deles.

  • Tentativas de depósito

    O sistema cria uma tarefa para o gerente quando um cliente tenta fazer um depósito.

    Os gerentes podem ver todas as principais métricas de marketing, como UTM, oferta especial e página de registro no perfil do cliente. Eles são úteis para descobrir por que o cliente está aqui e o que vendê-los.

  • Bônus alocados manualmente

    Para fazer uma venda bem-sucedida imediatamente, um gerente deve ter certa liberdade em suas ações. Por exemplo, a liberdade de oferecer bônus individuais a certos clientes para fechar negócios mais rapidamente.

  • Estimativa da qualidade do chumbo

    Os gerentes podem sinalizar leads promissores e registros falsos. Dessa forma, é fácil evitar passar muito tempo com um mau contato no futuro.

  • Adiando tarefas

    É bastante difícil manter todas as tarefas em mente. Os gerentes podem adiar algumas tarefas se não tiverem tempo suficiente para concluí-las imediatamente, ou podem planejar futuras chamadas com os clientes.

  • Depósitos planejados

    Esse recurso ajuda os representantes de vendas a atingir seus objetivos e sua gerência a obter uma estimativa dos planos de sua equipe.

  • For those brokers who tired from wasting their money and time.

CRM para Forex: Plataforma de negociação social White Label
(A PAMM service compatible with any trading platform)

A plataforma de negociação social UpTrader MT5/MT4 combina os princípios de PAMM, MAM e Social Trading. Garante execução e relatórios precisos. Os resultados de cada transação são divididos entre investidores até um centavo. É possível verificar o desempenho de diferentes comerciantes por meio de classificações agregadas.

PAMM

Modo padrão: o gestor negocia em uma conta comum, enquanto os investidores monitoram as transações e veem as variações do saldo de suas contas.

Gestor
Investidor
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  • Mestre vê todos os fundos
  • Os investidores veem negociações individuais

Negociação social ou cópia comercial

O trader opera com seus fundos pessoais em sua conta pessoal, enquanto as transações são copiadas para as contas dos investidores.

Gestor
Investidor
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  • Mestre não vê todos os fundos
  • Os investidores veem negociações individuais

Como administrador, você decide qual modo de operação é melhor para a sua empresa.

Como iniciar uma corretora Forex do zero?

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