Principal CRM Forex Back Office Forex

Back Office Forex

El software Back-Office Forex está diseñado para el control operativo y gestión de los procesos comerciales de una correduría. Permite a los empleados de back-office monitorear la actividad del cliente, incluyendo depósitos, solicitudes de retiro e historial de transacciones.
El sistema también proporciona información detallada sobre actividades de socios, soporta la gestión de clientes e se integra perfectamente con 6 plataformas de trading líderes: Plataforma de Trading 4 o 5, cTrader, dxTrade, MatchTrader, TradeLocker, Finalto ClearPro.
Un sistema de Back-Office bien diseñado puede elevar significativamente la calidad del servicio mejorando la productividad, asegurando el cumplimiento regulatorio y proporcionando soporte integral, mejorando en última instancia la satisfacción del cliente y aumentando la reputación de la compañía.

¿Para Quién?

Está construido para gerentes, personal de soporte y administradores que necesitan agilizar operaciones, gestionar cuentas, asegurar el cumplimiento regulatorio y manejar procesos de informes de manera eficiente, todo dentro de una plataforma centralizada y fácil de usar diseñada para apoyar el crecimiento empresarial.

Gerentes
Personal de soporte
Financial Department

Características Clave

El BackOffice Forex contiene varias configuraciones e interfaces para gestionar clientes, socios, condiciones comerciales, depósitos y retiros, y más.

Perfil del cliente

Puede ver y editar toda la información sobre un usuario. Esto incluye transacciones, historial de trading, documentos e incluso información de marketing como la página de registro.

Programas IB Multinivel

Los programas de afiliados con niveles ilimitados permiten ver una lista de socios, el número de sus clientes e informes detallados. Aquí, también puede ajustar, aprobar o rechazar recompensas y comisiones.

Gestión financiera

Esta sección está diseñada para el departamento financiero. Aquí, puede ver el historial de depósitos y rechazar o aprobar solicitudes de retiro.

Herramientas de Marketing

Esta sección permite a los gerentes gestionar condiciones de bonificación, otorgar bonos personales y cargar materiales promocionales.

KYC

El Back-office Forex de UpTrader proporciona un cumplimiento fácil permitiendo cargas de documentos y almacenamiento seguro para verificar las identidades de los clientes.

Soporte

Puede iniciar un chat con un cliente directamente en el BackOffice. Durante el chat, podrá ver toda la información sobre este cliente.

Interfaz del cliente

Client Interface
Trading Accounts
Actividad de pago
Etapas KYC (conozca a su cliente)
Bonos recibidos
Historial y notas
Problema y suplantación
Información de marketing

Client Interface

Esta página bien diseñada le da toda la información sobre el cliente y sus actividades recientes. Los gerentes también tienen acceso total para editar su información.

Trading Accounts

Cualquier acción con respecto a cuentas se puede gestionar justo aquí. Las cuentas se pueden añadir, bloquear o archivar, lo que las elimina de la vista del cliente mientras se preservan los datos para referencia futura.

Actividad de pago

Con un clic, su departamento financiero o gerente puede verificar todas las transacciones realizadas por el cliente.

Etapas KYC (conozca a su cliente)

La meticulosa función KYC ayuda a su departamento financiero a rastrear sin problemas el progreso del cliente, enviar notificaciones y aprobar o rechazar documentos durante la incorporación.

Bonos recibidos

Esté atento a extender demasiado la lealtad de la compañía revisando regularmente la pestaña Bonos, que muestra el saldo de bonificación actual del cliente.

Historial y notas

No pierda ningún dato sobre el cliente. Use la función Notas para añadir comentarios y adjuntar archivos relacionados con el cliente.

Problema y suplantación

Rastree la correspondencia del cliente con soporte técnico para asegurar que no se pierdan oportunidades de ayudar. La función Suplantar le permite iniciar sesión como el cliente para resolver problemas directamente.

Información de marketing

En la sección UTM, puede ver la página de registro del cliente, lo que ayuda a entender qué producto o promoción atrajo al cliente.

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Gestión de socios broker introductor (IB)

La sección Socios le permite gestionar las relaciones con los IB sin problemas proporcionando una vista de todos los socios y el número de clientes asociados con cada socio.

Perfil del Socio

Haga clic en un socio específico, y se mostrará su tarjeta de usuario con todos sus clientes, saldo actual e informes.

Informes Financieros

Un broker puede ver informes en línea o descargar archivos Excel con todos los detalles financieros de cualquier IB y Sub IB.

Comisiones Actuales

En esta sección, puede revisar las recompensas ganadas por cada socio durante un período de tiempo específico. El sistema calcula automáticamente la comisión, sin embargo, un broker puede editar el monto de la comisión en esta etapa, aprobarla o rechazarla.

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Gestión de flujo de dinero

Maximice la eficiencia y seguridad con los flujos de trabajo de aprobación automatizados de nuestro sistema, adaptados a condiciones como límites de retiro, nuevos detalles bancarios o grandes depósitos. Esto no solo previene el fraude sino que también simplifica la verificación.

Depósitos

Cuando un cliente inicia un depósito, comienza con un estado de 'Solicitud de Pago'. Este es un momento perfecto para interactuar con los clientes. El equipo de finanzas puede rastrear pagos entrantes, marcándolos como 'Ejecutado' o 'Fallido', ajustar montos y exportar datos a Excel.

Depósitos
Retiros

Las solicitudes de retiro de los clientes se establecen en 'Procesando'. El departamento financiero revisa y 'Ejecuta' el retiro, o 'Marca como Fallido' si la solicitud no se puede procesar.

Retiros
Transferencia interna

El equipo de finanzas rastrea las solicitudes de transferencia interna realizadas por clientes o personal. Estas transferencias pueden implicar mover fondos entre cuentas comerciales, billeteras u otras cuentas internas.

Transferencia interna

Al aprovechar estas características, puede proporcionar un servicio de primera clase, prevenir el fraude y mantener operaciones financieras optimizadas.

Soporte

La sección de Soporte proporciona una plataforma centralizada para comunicarse con los clientes y gestionar discusiones internas sobre sus cuentas. Al tener toda la comunicación con el cliente y discusiones internas en un solo lugar, la sección de Soporte agiliza el proceso de abordar las necesidades del cliente y mantener registros detallados de interacciones. Esto ayuda a asegurar una experiencia de soporte consistente y eficiente para sus clientes.

Chat en línea
Chat en línea

Puede interactuar con los clientes en tiempo real a través de la función de chat en línea. Esto le permite abordar sus preguntas o inquietudes con prontitud.

Comentarios Internos

Los comentarios internos se pueden utilizar para compartir información relevante sobre el cliente que necesita ser vista por el equipo pero permanecer invisible para el cliente.

Información General del Cliente

Dentro de la sección de Soporte, también puede ver la información general del cliente, como el saldo de su cuenta y transacciones recientes. Esto le da una visión general rápida de la actividad y estado del cliente.

Información General del Cliente

Herramientas de marketing

Características como Configuraciones UTM, Análisis de Negocios y Estados en CRM Forex proporcionan información valiosa para diseñar campañas, rastrear el rendimiento y mantener relaciones con los clientes de manera efectiva.

Visualización de noticias y banners
Gestión de bonos
Configuraciones UTM
Herramienta de gamificación - estados
Análisis de negocios

Visualización de noticias y banners

Mantenga a sus clientes informados mostrando banners de marketing, publicando noticias de la compañía, actualizaciones y anuncios directamente en su Área del Trader. Esto asegura que los clientes estén siempre al día con las últimas noticias de la compañía y ofertas promocionales.

Gestión de bonos

Obtenga la máxima flexibilidad y un enfoque individual para cada trader ofreciendo cuatro programas de bonos listos para usar que se pueden ajustar por vida útil, duración, porcentaje de depósito, conversión, coeficiente de retiro y más.

Configuraciones UTM

Saber de dónde vino su cliente puede ayudar a iniciar la comunicación correcta con ellos. Las marcas UTM de Google AdWords son registradas por el sistema, permitiéndole analizar fuentes de tráfico e identificar los anuncios y campañas más efectivos.

Herramienta de gamificación - estados

Otra herramienta útil para fines de marketing o incorporación. Cree una experiencia más atractiva y personalizada para sus clientes, fomentando comportamientos y acciones deseadas.

  • Comprometiendo Clientes

    Lograr estados más altos basados en el monto del depósito puede desbloquear ofertas especiales, bonos o privilegios.

  • Etapas de Incorporación

    Los clientes pueden necesitar completar ciertas acciones, como cargar documentos, para aumentar su estado y obtener beneficios o acceso.

  • Crear un Nuevo Sistema de Estados

    Puede crear su propio sistema de estados basado en cualquier parámetro que desee para lograr los objetivos o aumentar la lealtad del cliente.

Análisis de negocios

Conozca su negocio. La sección Tableros proporciona una visión general de alto nivel de estadísticas y métricas clave para su negocio. La información visual estructurada le ayuda a usted y a sus socios a monitorear objetivos mensuales.

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Ver otros Módulos

Área del Trader
Programas IB Multinivel
Módulo de Ventas
Módulo Admin
Plataforma de trading social

Área del Trader

Esta es una interfaz para sus clientes.
Cuanto más fácil sea para los clientes gestionar sus cuentas comerciales y datos personales, más corto será su camino desde el registro hasta el depósito. El área del trader está diseñada de manera que permite a los clientes aprender rápidamente y comenzar a operar.

Programa de Afiliados

Desarrolle su red de IB en todo el mundo: todos estarán felices de hacer negocios con usted porque los informes IB generados muestran datos de manera transparente para cada cliente, todos los cálculos están automatizados y todos los datos están totalmente disponibles en la sección de socios del sitio web.

Módulo de Ventas

El Módulo de Ventas UpTrader es un espacio dedicado para su equipo de ventas dentro del CRM Forex. Ayuda a los brokers a organizar leads, construir embudos de ventas, rastrear el rendimiento y gestionar las relaciones con los clientes de manera más efectiva. Con herramientas para análisis, seguimiento de actividad y establecimiento de objetivos de equipo, el Módulo de Ventas aporta transparencia y eficiencia a cada etapa del proceso de ventas.

Módulo Admin

Este es el nivel superior de gestión empresarial. A través del back office admin Forex, un broker puede personalizar todos los aspectos del CRM Forex UpTrader: habilitar APIs de Sistemas de Pago, configurar tipos de cuenta e integraciones de plataformas de trading, gestionar a su personal e implementar recompensas de Broker Introductor, entre otras cosas.
Nuestro objetivo en UpTrader es apoyar todas las mejores prácticas en el mercado para que pueda construir rápidamente sus propios procesos comerciales seleccionando las mejores opciones para usted.

PAMM

La Plataforma de Trading Social de UpTrader combina los principios de PAMM, MAM y Trading Social en una solución poderosa. Asegura una ejecución precisa y reportes transparentes, con cada resultado de transacción distribuido entre los inversores hasta el último centavo. El rendimiento de los traders se puede monitorear fácilmente a través de calificaciones agregadas, ayudando a los inversores a tomar decisiones informadas.

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