Principal CRM Forex Módulo de Ventas

Módulo de Ventas

¿Qué es el Módulo de Ventas?

Este es el sexto módulo del CRM Forex de UpTrader, diseñado específicamente para los departamentos de ventas de firmas de corretaje. El módulo fue desarrollado basado en un extenso desarrollo de clientes y con la participación de brokers.
En última instancia, el módulo de Ventas del CRM Forex es una herramienta invaluable para los brokers que buscan mejorar sus operaciones de ventas sin el gasto innecesario de tiempo y dinero.
Sus extensas funcionalidades cubren todos los aspectos de la gestión de ventas, asegurando que su equipo pueda rendir al máximo y su corretaje pueda lograr sus objetivos comerciales.

¿Quiere que su negocio logre más?

Dispare sus ventas con el 6º Módulo de Ventas:

Pronosticar Ventas

Asigne el valor del trato y determine la probabilidad de cierre, luego utilice informes para comparar las ventas proyectadas con los resultados reales. Analice pronósticos en detalle por mes, por representante de ventas y otros criterios.

Configurar un embudo de ventas

Planifique el trabajo del departamento de ventas en etapas, personalice el trabajo por regiones, condiciones individuales, número de toques y más.

Obtener información

Desbloquee capacidades mejoradas del software CRM que mejoran la transparencia, incluyendo tableros personalizables que proporcionan actualizaciones inmediatas sobre su progreso de ventas, estadísticas de ventas y rendimiento del equipo.

Rastrear actividad

Consolide todas las actividades de su equipo, incluyendo llamadas y reuniones, dentro de una sola plataforma para monitorear el rendimiento, evaluar su carga de trabajo y crear estrategias para el futuro.

Establecer Metas del Equipo

Supervise el progreso de su equipo hacia sus cuotas, lleve un registro de los tratos exitosos y establezca objetivos para miembros individuales o todo el equipo.

Entender a sus clientes

Los registros y feeds detallados de clientes le ayudarán a entender mejor quiénes son sus clientes y le permitirán desarrollar estrategias efectivas.

Características Principales para Gerentes de Ventas

El Módulo de Ventas es un espacio profesional para que su equipo de ventas realice efectivamente sus actividades de ventas. Cuenta con una interfaz fácil de aprender con numerosas herramientas que ayudan a planificar el trabajo, cerrar grandes contratos, hacer contactos de seguimiento y más. Aquí hay algunas herramientas para el departamento de ventas:
Para solicitar una demo, por favor contáctenos en [email protected].

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Estado del Lead
Estado del Lead

Los representantes de ventas pueden usar colores para marcar leads prometedores o deficientes, mejorando la eficiencia al ahorrar tiempo y reduciendo esfuerzos en contactos no viables. Los colores y estados se pueden personalizar completamente en el módulo Admin. También, puede añadir clientes favoritos al menú izquierdo marcándolos con una estrella.

Llamadas Rápidas
Llamadas Rápidas

Los representantes de ventas pueden realizar llamadas directamente desde la lista de clientes, eliminando la necesidad de abrir una ventana separada para cada cliente, agilizando así el flujo de trabajo.

Bonos Asignados Manualmente
Bonos Asignados Manualmente

Para acelerar una venta, los gerentes tienen la flexibilidad de ofrecer bonos individuales a clientes específicos.

Posponer Tareas
Posponer Tareas

Nuestra interfaz permite a los gerentes posponer tareas si no pueden completarlas de inmediato, o pueden programar llamadas futuras con clientes.

Registros y Feed
Registros y Feed

Puede acceder a todo el historial de acciones del cliente, proporcionando información valiosa para una comunicación efectiva con el cliente y gestión de expectativas.

Métricas de Marketing
Métricas de Marketing

Los gerentes pueden acceder a métricas clave de marketing como UTM, ofertas especiales y detalles de la página de registro en el perfil del cliente, que son cruciales para entender las motivaciones del cliente e identificar oportunidades de venta.

Características Principales para Jefe de Ventas

Para un Jefe de Ventas es crucial ser objetivo en la toma de decisiones y confiar en hechos y cifras, por lo que tener herramientas de análisis de ventas accesibles y una herramienta de gestión de equipo conveniente es tan importante. Aquí hay algunas características que se pueden utilizar:

Organice todos sus datos como un profesional

Conecte perfectamente todos sus conocimientos comerciales en un solo lugar.
Además del Análisis de Ventas, añada la poderosa herramienta Power BI, que es capaz de mostrarle todos los detalles de su flujo de dinero.

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Análisis de Calidad del Cliente
Jerarquía de gerentes y distribución de clientes
Análisis de Ventas
Etiquetas / filtros
Gestión de tareas

Análisis de Calidad del Cliente

Los Jefes de Ventas se benefician de perfiles detallados de clientes que incluyen toda la información del cliente y un historial de comunicaciones con ellos, como feeds, notas, información de la cuenta y registros.

Jerarquía de gerentes y distribución de clientes

El módulo ofrece amplias configuraciones de acceso para gerentes, permitiéndole determinar el alcance de los permisos de cada gerente, desde emitir bonos personales y aprobar retiros hasta acceder a informes de socios.
Con la capacidad de distribuir clientes según la ubicación geográfica y montos de depósito a los gerentes o socios apropiados, el sistema asegura que los clientes de alto valor reciban el servicio excepcional que merecen.

Análisis de Ventas

Tiene acceso a análisis detallados sobre las actividades del departamento de ventas, presentados a través de gráficos informativos y tableros.
Estos conocimientos incluyen depósitos planificados para medir logros comerciales esperados versus reales, y la implementación de programas motivacionales individuales basados en porcentajes de ventas para inspirar a su equipo.
El módulo también prioriza el registro de todas las interacciones con clientes, manteniendo un archivo completo de historiales de depósitos y operaciones, comunicación con equipos de soporte y cualquier actualización de información personal.

Etiquetas / filtros

Las etiquetas le permiten categorizar a sus clientes para clasificarlos y encontrarlos fácilmente. La capacidad de establecer filtros basados en parámetros como el país del trader, idioma, código de socios. Particularmente importante es la nueva funcionalidad para programas de afiliados.
Otro buen ejemplo del uso de un nuevo filtro son las condiciones individuales basadas en países. Por ejemplo, los filtros permiten la oferta automática de cuentas libres de swap a traders musulmanes, teniendo en cuenta sus creencias religiosas y características culturales.

Gestión de tareas

Las características de gestión de tareas como reasignar tareas y planificar futuras interacciones aseguran que los gerentes puedan priorizar su carga de trabajo de manera eficiente. En última instancia, el módulo de Ventas del CRM Forex es una herramienta invaluable para los brokers que buscan mejorar sus operaciones de ventas sin el gasto innecesario de tiempo y dinero.
Sus amplias funcionalidades atienden cada aspecto de la gestión de ventas, asegurando que su equipo pueda rendir al máximo de su capacidad y su corretaje pueda lograr sus objetivos comerciales.

Aprenda Cómo Transformar Su Enfoque de Ventas con Herramientas de Análisis en CRM Forex UpTrader.

Con la interfaz de análisis simple del CRM Forex UpTrader, puede ver fácilmente qué gerentes son más exitosos, quién completa tareas de manera eficiente y rastrear los altos y bajos de las métricas de entrada y salida.

Añada Transparencia en la gestión del equipo de Ventas en su Corretaje.

Aumente su eficiencia en ventas creando una jerarquía gerencial, asignando líderes de equipo y miembros, personalizando la visibilidad de la información y segmentando departamentos geográficamente y más.

Ver otros Módulos

Área del Trader
Programas IB Multinivel
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Plataforma de trading social

Área del Trader

Esta es una interfaz para sus clientes.
Cuanto más fácil sea para los clientes gestionar sus cuentas comerciales y datos personales, más corto será su camino desde el registro hasta el depósito. El área del trader está diseñada de manera que permite a los clientes aprender rápidamente y comenzar a operar.

Programa de Afiliados

Desarrolle su red de IB en todo el mundo: todos estarán felices de hacer negocios con usted porque los informes IB generados muestran datos de manera transparente para cada cliente, todos los cálculos están automatizados y todos los datos están totalmente disponibles en la sección de socios del sitio web.

Back Office Forex

Eche un vistazo a todos sus clientes y su actividad comercial. Tome el control de los depósitos y retiros, monitoree los procedimientos KYC y lance sus actividades de marketing. El back office Forex está diseñado para una gestión rápida de los procesos comerciales de la empresa. Sus empleados podrán seguir de cerca la actividad de sus clientes.

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Este es el nivel superior de gestión empresarial. A través del back office admin Forex, un broker puede personalizar todos los aspectos del CRM Forex UpTrader: habilitar APIs de Sistemas de Pago, configurar tipos de cuenta e integraciones de plataformas de trading, gestionar a su personal e implementar recompensas de Broker Introductor, entre otras cosas.
Nuestro objetivo en UpTrader es apoyar todas las mejores prácticas en el mercado para que pueda construir rápidamente sus propios procesos comerciales seleccionando las mejores opciones para usted.

PAMM

La Plataforma de Trading Social de UpTrader combina los principios de PAMM, MAM y Trading Social en una solución poderosa. Asegura una ejecución precisa y reportes transparentes, con cada resultado de transacción distribuido entre los inversores hasta el último centavo. El rendimiento de los traders se puede monitorear fácilmente a través de calificaciones agregadas, ayudando a los inversores a tomar decisiones informadas.

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