主要的 Products UpTrader Forex CRM

UpTrader Forex CRM

CRM 如何运作？

管理外汇经纪商的客户关系

在金融服务市场工作了很长时间，我们明白，对于经纪人来说，时间就是金钱。这就是为什么我们工作快，同时追求质量。我们将在一天内提升您的业务 。这就是将上交易商 CRM 与您的交易平台集成所需的时间。

控制您的销售，改善团队与交易者和合作伙伴的沟通，跟踪提款请求，并帮助客户解决技术问题。UpTrader CRM 将根据您的公司身份进行品牌化，并完全定制以适应您的业务需求。

UpTrader Forex CRM 主要结构

您
外汇 CRM 管理员
  • 付款系统
  • 管理
  • 部门
  • 7种语言
  • 谷歌分析
  • 通知
  • 交易平台
  • 规格
  • KYC
  • 合作伙伴佣金
您的员工
外汇后台介面
  • 赠金和推广活动管理
  • 客户支持
  • 存款/取款
  • 伙伴伙伴计划管理
您的客户们
交易者室
  • 交易和金融工具
  • 综合数据
您的合作伙伴
外汇附属公司
  • 报表
  • 营销工具
  • 管理
Your sales team
销售模块 in Forex CRM
  • 非常清晰的界面
  • 良好的结构
  • 计划地存款
  • 排榜
  • 邮件
  • 通话
  • 组织良好的客户数据
Your traders
投资服务 用于 MT4， MT5
  • PAMM
  • MAM
  • 社交交易

UpTrader Forex CRM 的主要功能

Self-Service

$1999 per month
  • Bonus Module
  • Statuses Module
  • MAMM / PAMM
  • Sales Team Module
  • Prop Firm Module
  • Advanced IB Features
  • Full White Label
  • 定制开发
See all features

Business

  • Bonus Module
  • Statuses Module
  • Advanced IB Features
  • MAMM / PAMM
  • Sales Team Module
  • Prop Firm Module
  • Full White Label
  • 定制开发
See all features

Enterprise

  • Bonus Module
  • Statuses Module
  • Advanced IB Features
  • Full White Label
  • 定制开发
  • MAMM / PAMM
  • Sales Team Module
  • Prop Firm Module
See all features

Overview

Any Forex trading platform

Technical & fundamental analysis, economic calendar

注册/KYC

4 bonus programms with flexible settings

存款/取款

Wallet

Easy and versatile trading account management

Comprehensive IBs Modules

IBs and Performance Dash

Traffic Routing Rules

Marketing Campaigns (UTMs)

Different commission for different Asset Classes (IBs)

Client Portal Contract Specifications (Spreads)

Reporting Integration (e.g. PowerBI)

定制开发

MAMM / PAMM

Sales Team Module

Prop Firm Module

Bonus Module

Statuses Module

Advanced IB Features

Full White Label

Self-Service

monthly payment

monthly payment

monthly payment

Business

monthly payment

monthly payment
per MT Server

monthly payment
10 Sales Reps included

monthly payment

Enterprise

monthly payment

monthly payment
per MT Server

per Sales Rep

monthly payment

外汇 CRM: 交易者室

客户管理其交易账户和个人数据越容易，从注册到存款的时间就越短。交易室的设计方式是让客户快速了解他们的方式并开始交易。

注册/KYC
Deposit/Withdrawal
钱包
简单账户管理
外汇 CRM 中的新鲜技术分析、经济日历、新闻
外汇 CRM 中的状态

注册/KYC

  • 顺利注册
  • 点击几下即时验证
  • 客户或合作伙伴没有常规流程

Deposit/Withdrawal

来自不同地区的客户可以选择他们想要存入其交易账户或钱包的支付系统。他们马上就能看到佣金了。只有经过验证的客户才能存款。

钱包

钱包是您的非交易帐户来存入资金，并从中将资金分配到所有交易账户并取回。

钱包旨在使您更容易管理您的财务。如果您使用多个交易帐户，则情况尤其如此。为了不通过支付系统单独存入每个账户，也不要从每个账户中单独提取资金。你只用钱包。

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简单账户管理

  • 开立帐户

    客户查看经纪商可用的账户类型列表，并可以选择最适合的。

  • 帐户设置

    客户可以从经纪商批准的列表、执行类型等中选择账户杠杆。

  • 帐户历史

    А 客户无需登录交易终端即可查看其所有交易历史记录，包括余额操作和挂单。

外汇 CRM 中的新鲜技术分析、经济日历、新闻

在交易室为您的客户提供每日技术或基本面分析。

所有重要信息都集中在一处。您的客户可以在他们的交易室中获得分析提要、重要的公司新闻、特别优惠，而无需访问其他网站。您的客户可以在您的网站上找到他们需要的一切！

外汇 CRM 中的状态

在交易室为您的客户提供每日技术或基本面分析。

您的客户可以根据状态优势选择存款帐户。例如：

Newbie

100 USD

  • 没有红利
Profi

500 USD

  • 所有红利
  • 个人经理
VIP

1000 USD

  • 所有红利
  • 个人经理
  • 减少掉期
  • 无佣金
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外汇 CRM: 外汇后台介面

查看您的所有客户及其交易活动。轻松控制存款和取款，监控 KYC 程序，并执行您的营销活动。
外汇后台旨在快速管理公司的业务流程。 您的员工将能够密切关注客户的活动：

注册/KYC
Deposit/Withdrawal
合作伙伴关系（外汇 CRM 中的外汇经纪商）
红利

注册/KYC

  • 邮件确认

    您是否希望客户确认他们的电子邮件？如果您不希望他们在注册时卡住，您可以打开或关闭它。

  • 所有客户/合作伙伴列表

    您的员工可以在列表中查看所有新客户和合作伙伴。他们可以按注册日期、地区、状态、合作伙伴代码等对其进行过滤。新线索显示在顶部或列表中，其中包含姓名、电话号码、电子邮件、合作伙伴代码、状态、国家/地区、UTM 等所有重要信息。

Deposit/Withdrawal

您的员工可以看到并处理所有存款/取款请求。通知系统提醒客户 KYC 的每一步以及存款/取款。

合作伙伴关系（外汇 CRM 中的外汇经纪商）

  • 合作伙伴佣金

    您可以决定是自动支付奖励还是手动批准/拒绝奖励。决定要支付的佣金。每天或每月支付。为每个合作伙伴单独设置条件。

  • 报表

    尽可能经常地收到关于每个合作伙伴的报表。注意所有事件。

  • 访问所有合作伙伴的客户信息

    您的员工可以访问合作伙伴的所有客户信息，并可以进行管理。

  • 仪表盘、图表

    使用仪表板、图表简单地管理。

红利

欢迎红利

通常经纪商使用这个红利来吸引新客户和他们对交易的兴趣。

  • 新客户
  • 欢迎红利100美金
  • 1周交易
  • 要求客户存款以获利
存款奖金

使用此奖金来激励您的客户进行首次存款，或存款更多，或更频繁地存款。

  • 新客户/老客户
  • 存款 100 美元起
  • Bonus +50%
  • 您的客户有 150 美元用于交易
每月利息

激励客户将资金永久存到他们的账户上。只要给他们每年的利息余额。

  • 新客户/老客户
  • Monthly interest 20% on a balance which is more than $1000
手动奖金（任何设置）

使用灵活的设置来创建您自己的奖金。您可以决定奖金的类型、条件、名称等等。

  • 销售经理
  • 提供个人条件以进行快速销售
  • 手动奖金设置
Make them stand out

Create promo materials and banners, publish news and articles, make them visible to attract attention.

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外汇 CRM: 外汇管理后台界面

这是企业管理的上层。 通过外汇管理后台，经纪商可以自定义 UpTrader Forex CRM 的所有方面：启用支付系统 API、设置账户类型和交易平台集成、管理他们的员工、实施介绍经纪商奖励等等。

我们在 UpTrader 的目标是支持市场上的所有最佳实践，以便您可以通过选择最适合您的选项来快速构建自己的业务流程。

Deposit/Withdrawal
Wallet
简单账户管理
合作伙伴关系（外汇 CRM 中的外汇经纪商）
红利
外汇 CRM 中的新鲜技术分析、经济日历、新闻
外汇 CRM 中的状态

Deposit/Withdrawal

添加新的付款方式。

  • Mastercard
  • Visa
  • Bitcoin
  • Tether
  • Neteller
  • Skrill

Wallet

管理员选择存款方式。它可以直接到交易账户，通过钱包，或两种方式。

钱包是一个非交易账户，可以存入资金，客户可以从该账户中将资金分配到其所有交易账户，然后取回。

简单账户管理

交易账户设置

  • 管理员决定是为所有新用户开立交易账户，还是只为经过验证的客户开立交易账户。
  • 您可以选择是允许模拟交易还是仅允许真实交易。
  • 只需决定交易帐户类型的设置吗？您的杠杆水平是多少，需要哪种最低和最大的存款金额？什么是账户货币？

协议

创建并上传您希望客户接受的任何协议。

合作伙伴关系（外汇 CRM 中的外汇经纪商）

  • 常规设置

    您决定是否要拥有联盟计划。 您想要简单的设置还是复杂的设置？ 您是否允许您的合作伙伴查看客户电话号码和电子邮件？ 您的合作伙伴可以拥有子IB树吗？ 您想自动还是手动处理会员奖励？

  • 伙伴奖励设置

    您根据交易量、佣金或点差决定是否支付奖励。您准备支付给 IB 和子 IB 的百分比是多少？

  • 选择报表配置

    这一切都取决于你的伙伴能得到什么样的报表。

红利

  • 管理常规设置

    允许或禁用奖金。决定奖金的存入方式：

    余额 - 存入用户余额 / 信用 - 存入用户信用。

  • 个人奖金

    让经理在客户进行销售时立即给他们个人奖金。

外汇 CRM 中的新鲜技术分析、经济日历、新闻

  • 技术分析：3 个月免费使用

    这是一个非常好的营销工具。只需使用此信息来激励您的客户进行更多交易。

  • 您的员工可以在交易室发布任何新闻

    拥有新鲜的每日分析，发布重要的公司新闻可以让您吸引客户对交易的关注，特别是如果您的客户是新手。营销工具（添加横幅、设置特别优惠）。

    创造良好的营销优惠，让您的客户受益。所有这些都可以帮助您的客户忠诚于公司。

外汇 CRM 中的状态

激励客户存入更多资金，在真实账户上进行交易，使用状态系统及其好处来增加交易量。你自己想出如何激励你的客户。设置灵活。
例如，您可以根据存款金额创建一个状态系统。

Newbie
Profi
VIP

或者根据漏斗通道的级别分配一个状态： 注册，存款，交易 。或者这个状态系统可能会用于您的销售部门：这取决于您。
或者创建您喜欢的任何其他状态。

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外汇 CRM: 外汇合作伙伴公司（介绍经纪商）部分

在世界各地开发您的 IB 网络：每个人都很乐意与您做生意，因为 IB 报告透明地显示每个客户的数据，所有计算都是自动化的，并且合作伙伴的部分可以完全获得所有数据。

Deposit/Withdrawal

您的合作伙伴可以在仪表板上的报告或可视图表中看到客户的资金。

  • 红利

  • Excel报表

    您合作伙伴可以获得详细描述客户的交易量和其他对其 IB 奖励至很重要的数据。此外，您还可以为不同类型的报告设置频率。

  • 促销

    您的合作伙伴可以通过使用促销横幅来吸引新客户来激励他们的客户。

  • 客户名单

    您的合作伙伴可以看到他们的所有客户、所有交易细节、他们的资金和他们的活动。

  • 带有图表的仪表板

    图表显示了每个月的 IB 效率。

  • 合作伙伴佣金

    您的合作伙伴可以看到他们的奖励。

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外汇 CRM: 销售模块

销售模块是一个方便的客户分销系统和一个多功能的外汇经纪商销售管理系统。 销售系统是为特定的经纪任务而创建的。 它具有广泛的功能，允许您单独管理和分析销售经理的工作以及整个销售部门的效率。

Customer profile
Manager hierarchy and client distribution
Analytics
Tags / filters
Task management

Customer profile

Sales managers benefit from streamlined operations with features like quick calls, allowing for rapid communication without the need for opening separate pages.
It also contains detailed feed, notes, account's information and logs.

Manager hierarchy and client distribution

The module offers extensive manager access settings, enabling you to determine the extent of each manager's permissions, from issuing personal bonuses and approving withdrawals to accessing partners' reports.
With the ability to distribute clients based on geographic location and deposit amounts to appropriate managers or partners, the system ensures that high-value clients receive the exceptional service they deserve.

Analytics

You have access to detailed analytics on sales department activities, presented through informative charts and dashboards. These insights include planned deposits to gauge expected versus actual business achievements, and the implementation of individual motivational programs based on sales percentages to inspire your team.
The module also prioritizes logging all client interactions, maintaining a comprehensive archive of deposit and trade histories, communication with support teams, and any updates to personal information.

Tags / filters

Tags allow you to categorize your clients for easy sorting and finding. The ability to set filters based on parameters such as the trader's country, language, partners code. Particularly important is the new functionality for affiliate programs.
Other good example of using new filter is individual conditions based on countries. For instance, filters allow for the automatic offering of swap-free accounts to Muslim traders, taking into account their religious beliefs and cultural features.

Task management

Task management features such as reassigning tasks and planning future interactions ensure that managers can prioritize their workload efficiently.
Ultimately, the Forex CRM's Sales module is an invaluable tool for brokers aiming to enhance their sales operations without the unnecessary expenditure of time and money.
Its wide-ranging functionalities cater to every aspect of sales management, ensuring your team can perform to the best of its ability and your brokerage can achieve its business goals.
Request a demo today at [email protected] and revolutionize the way your sales department operates, propelling your brokerage towards greater success.

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Analyze the work of sales department

在仪表板上使用可视化图表。

计划存款

此功能可帮助管理层清楚地了解各种可能性，然后在月底评估目标是否已实现。

销售额百分比

通过设置个人激励计划来激励您的销售团队。

登录

我们让您保留所有客户历史记录，例如存款/交易历史记录、支持团队的线索、旧的个人信息，例如电话号码、电子邮件、地址、文件等。

销售经理

  • 快速通话

    它允许经理直接从客户列表中拨打电话。这个重要的小东西可以让经理更快地工作，因为他们不必为每个客户打开一个单独的窗口。

  • 保留旧对话

    它可以帮助任何经理了解如何与客户交谈以及对他们的期望。

  • 存款尝试

    当客户尝试存款时，系统会为经理创建一个任务。

    经理可以在客户简介上看到所有关键的营销内容，如 UTM、特别优惠、注册页面。它有助于弄清楚客户为什么在这里以及向他出售什么。

  • 手动红利

    为了立即成功地进行销售，经理在行动上应该有一定的自由度。因此，经理可以为某些客户提供个人奖金以快速完成交易。

  • 铅质量评估

    经理可以标记有前途的潜在客户和虚假注册。以后不要在不良接触上花费太多时间会有所帮助。

  • 推迟任务

    记住所有任务是非常困难的。因此，如果经理们现在没有足够的时间来完成某些任务，或者他们计划未来与客户的通话，他们可以推迟一些任务。

  • 计划存款

    此功能可帮助销售代表实现他们的目标，并帮助他们的管理层评估其团队的计划。

  • For those brokers who tired from wasting their money and time.

外汇 CRM: 白标社交交易平台
(A PAMM service compatible with any trading platform)

UpTrader 社交交易平台 MT5/MT4 结合了 PAMM、MAM 和社交交易的原理。它保证了精确的执行和报告。每笔交易的结果在投资者之间精确分配到一分钱。不同交易者的表现以评级显示。

PAMM

标准模式：经理在一个共同的账户中交易，而投资者则监控交易，并可以看到其账户余额的变化。

经理人
投资人
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  • Master可以看到所有的资金
  • 投资者可查看个别交易

社交交易，或复制交易平台

交易者在其个人账户中使用其个人资金进行操作，而交易则被复制到投资者的账户中。

经理人
投资人
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  • Master看不到所有的资金
  • 投资者可查看个别交易

您作为管理员决定哪种操作模式最适合您的公司。

如何从头开始一家外汇经纪公司呢？

从购买开始白标MT4和MT5
UpTrader - 您信任的白色标签外汇经纪提供商。

为创建您的经纪公司，您需要：

  • 外汇网站
  • 外汇交易室
  • 外汇 CRM
  • 合格的技术支持
  • Payment systems
  • Most popular trading platforms
  • Liquidity
  • Registration

我们提供所有服务，并使用 A-book、B-Book 和混合模型。

We also support MetaQuotes products.

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