หลัก White Label UpTrader Forex CRM

UpTrader CRM

CRM ทำงานอย่างไร

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับโบรกเกอร์ Forex

จากการทำงานในตลาดบริการทางการเงินมาเป็นเวลานาน, เราเข้าใจดีว่าสำหรับโบรกเกอร์เวลาคือเงิน. นั่นเป็นเหตุผลที่เราทำงานอย่างรวดเร็วในขณะที่มุ่งเป้าไปที่คุณภาพ เราจะส่งเสริมธุรกิจของคุณภายในวันเดียว นั่นคือระยะเวลาในการผสานรวม UpTrader CRM กับแพลตฟอร์มการเทรดของคุณ.

ควบคุมการขายของคุณปรับปรุงการสื่อสารของทีมกับเทรดเดอร์และพาร์ทเนอร์, ติดตามคำขอถอนเงินและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิค UpTrader CRM จะถูกสร้างแบรนด์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์องค์กรของคุณและปรับแต่งอย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจของคุณ.

โครงสร้างหลักของ UpTrader Forex CRM

คุณ
ผู้ดูแลระบบ Forex CRM
  • ระบบการชำระเงิน
  • การจัดการ
  • หน่วยงาน
  • 7 ภาษาที่ใช้ได้
  • การวิเคราะห์ของ Google
  • การแจ้งเตือน
  • แพลตฟอร์มการเทรด
  • ข้อมูลจำเพาะ
  • KYC
  • รางวัลพันธมิตร
พนักงานของคุณ
Forex Back Office
  • โบนัส Bonuses และการจัดการ campaigns โฆษณา
  • การสนับสนุนลูกค้า
  • ฝาก/ถอนเงิน
  • การจัดการโปรแกรมหุ้นส่วน
ลูกค้าของคุณ
ห้องเทรดเดอร์
  • เครื่องมือการซื้อขาย Trading และการเงิน
  • ข้อมูลที่ครอบคลุม
พันธมิตรของคุณ
บริษัทในเครือ Forex
  • รายงาน
  • เครื่องมือทางการตลาด
  • การจัดการ
Your sales team
โมดูลการขาย ใน Forex CRM
  • อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรมาก
  • โครงสร้างดี
  • การวางแผนเงินฝาก
  • ชาร์ต
  • จดหมาย
  • โทร
  • ข้อมูลลูกค้าที่มีการจัดระเบียบอย่างดี
Your traders
บริการด้านการลงทุน สําหรับ MT4, MT5
  • PAMM
  • MAM
  • การซื้อขายทางสังคม

คุณสมบัติหลักของ UpTrader Forex CRM

Self-Service

$999 per month
  • Bonus Module
  • Statuses Module
  • MAMM / PAMM
  • Sales Team Module
  • Prop Firm Module
  • Advanced IB Features
  • Full White Label
  • การพัฒนาที่กำหนดเอง
See all features

Business

  • Bonus Module
  • Statuses Module
  • Advanced IB Features
  • MAMM / PAMM
  • Sales Team Module
  • Prop Firm Module
  • Full White Label
  • การพัฒนาที่กำหนดเอง
See all features

Enterprise

  • Bonus Module
  • Statuses Module
  • Advanced IB Features
  • Full White Label
  • การพัฒนาที่กำหนดเอง
  • MAMM / PAMM
  • Sales Team Module
  • Prop Firm Module
See all features

Overview

Any Forex trading platform

Technical & fundamental analysis, economic calendar

การลงทะเบียน/KYC

4 bonus programms with flexible settings

ฝาก/ถอนเงิน

Wallet

Easy and versatile trading account management

Comprehensive IBs Modules

IBs and Performance Dash

Traffic Routing Rules

Marketing Campaigns (UTMs)

Different commission for different Asset Classes (IBs)

Client Portal Contract Specifications (Spreads)

Reporting Integration (e.g. PowerBI)

การพัฒนาที่กำหนดเอง

MAMM / PAMM

Sales Team Module

Prop Firm Module

Bonus Module

Statuses Module

Advanced IB Features

Full White Label

Self-Service

monthly payment

monthly payment

monthly payment

Business

monthly payment

monthly payment
per MT Server

monthly payment
10 Sales Reps included

monthly payment

Enterprise

monthly payment

monthly payment
per MT Server

per Sales Rep

monthly payment

Forex CRM: ห้องเทรดเดอร์

ยิ่งลูกค้าจัดการบัญชีซื้อขาย trading และข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายขึ้นเท่าใด, ก็ยิ่งสั้นลงเท่านั้นตั้งแต่การลงทะเบียนไปจนถึงการฝากเงิน. ห้องของเทรดเดอร์trader's room ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้วิธีดำเนินการและเริ่มซื้อขาย trading ได้อย่างรวดเร็ว

การลงทะเบียน/KYC
Deposit/Withdrawal
กระเป๋า สตางค์
การจัดการบัญชีที่ง่าย
การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีรูปแบบสดใหม่, ปฏิทินเศรษฐกิจ, ข่าวใน Forex CRM ของคุณ
สถานะใน Forex CRM

การลงทะเบียน/KYC

  • การลงทะเบียนที่ราบรื่น
  • ยืนยันทันทีในไม่กี่คลิก
  • ไม่มีกระบวนการตามปกติสําหรับลูกค้าหรือคู่ค้า

Deposit/Withdrawal

ลูกค้าจากภูมิภาคต่างๆ สามารถเลือกได้ว่าต้องการฝากระบบการชำระเงินใดในบัญชี trading หรือกระเป๋าเงิน. พวกเขาสามารถเห็นค่าคอมมิชชั่นได้ทันที. เฉพาะลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้นที่สามารถฝากเงินได้.

กระเป๋า สตางค์

กระเป๋าเงินเป็นบัญชีที่ไม่ใช่สำหรับการซื้อขายของคุณ (non-trading) สำหรับการฝากเงินและจากที่คุณกระจายเงินไปยังบัญชีซื้อขายทั้งหมดของคุณและถอนกลับ.

กระเป๋าเงินได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณจัดการการเงินได้ง่ายขึ้น. โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้บัญชีซื้อขาย (trading) มากกว่าหนึ่งบัญชี. เพื่อไม่ให้ฝากแต่ละบัญชีแยกกันผ่านระบบการชำระเงิน.และยังไม่ถอนเงิน,จากแต่ละบัญชีแยกกัน, คุณใช้แต่กระเป๋าเงิน.

.

การจัดการบัญชีที่ง่าย

  • การเปิดบัญชี

    ลูกค้า А เห็นรายการประเภทบัญชีที่ brokerage ซื้อขายหลักทรัพย์และสามารถเลือกประเภทบัญชีที่ดีที่สุดได้.

  • การตั้งค่าบัญชี

    ลูกค้า А สามารถเลือกเลเวอเรจบัญชีจากรายการที่ได้รับอนุมัติจากโบรกเกอร์(brokerage), ประเภทการดำเนินการ, และอื่นๆ.

  • ประวตับิญัชี

    ลูกค้า А สามารถดูประวัติการซื้อขายทั้งหมดของพวกเขา, รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับยอดคงเหลือและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้เทอร์มินัลการซื้อขาย (rading terminal).

การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีรูปแบบสดใหม่, ปฏิทินเศรษฐกิจ, ข่าวใน Forex CRM ของคุณ

เข้าถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐานรายวันสำหรับลูกค้าของคุณในห้องเทรดเดอร์ trader's room.

ข้อมูลสำคัญทั้งหมดในที่เดียว. ลูกค้าของคุณสามารถมีฟีดการวิเคราะห์,ข่าวสารของบริษัทที่สำคัญ, ข้อเสนอพิเศษทั้งหมดในห้องเทรดเดอร์ trader’s room,ของพวกเขา โดยไม่ต้องไปที่เว็บไซต์อื่น. ลูกค้าของคุณสามารถค้นหาทุกสิ่งที่ต้องการได้จากเว็บไซต์ของคุณ!

สถานะใน Forex CRM

เข้าถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐานรายวันสําหรับลูกค้าของคุณในห้องเทรดเดอร์.

ลูกค้าของคุณสามารถเลือกบัญชีเงินฝากตามข้อได้เปรียบของสถานะ. ตัวอย่างเช่น:

Newbie

100 USD

  • ไม่มีโบนัส
Profi

500 USD

  • โบนัสทั้งหมด
  • ผู้จัดการส่วนตัว
VIP

1000 USD

  • โบนัสทั้งหมด
  • ผู้จัดการส่วนตัว
  • ลดค่าสวอป (swaps)
  • ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
.

Forex CRM: Forex Back Office

ดูลูกค้าและกิจกรรมการซื้อขาย trading ทั้งหมดของคุณ. ควบคุมการฝากและถอนได้อย่างง่ายดาย, ตรวจสอบขั้นตอน KYC, และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของคุณ.
Forex Back office ออกแบบมาเพื่อการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทอย่างรวดเร็ว. พนักงานของคุณจะสามารถติดตามกิจกรรมของลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด:

การลงทะเบียน/KYC
Deposit/Withdrawal
การเป็นหุ้นส่วน (บริษัทในเครือ Forex ใน Forex CRM ของคุณ)
โบนสั

การลงทะเบียน/KYC

  • การยืนยันทางอีเมล

    คุณต้องการให้ลูกค้ายืนยันอีเมลของพวกเขาหรือไม่? คุณสามารถเปิดหรือปิดได้หากคุณไม่ต้องการให้ติดขัดขณะลงทะเบียน.

  • รายชื่อลูกค้า/พันธมิตรทั้งหมด

    พนักงานของคุณสามารถดูลูกค้าและพันธมิตรใหม่ทั้งหมดในรายการ. พวกเขาสามารถกรองข้อมูลเหล่านี้ตามวันที่ลงทะเบียน, ภูมิภาค, สถานะ รหัสของพันธมิตร ฯลฯ. โอกาสในการขายใหม่จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนหรือรายการพร้อมข้อมูลสำคัญทั้งหมด เช่น ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, รหัสพันธมิตร, สถานะ ประเทศ, utm.

Deposit/Withdrawal

พนักงานของคุณสามารถดูและดำเนินการคำขอฝาก/ถอนเงินทั้งหมดได้. ระบบการแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับทุกขั้นตอนของ KYC และการฝาก/ถอนเงิน.

การเป็นหุ้นส่วน (บริษัทในเครือ Forex ใน Forex CRM ของคุณ)

  • รางวัลพันธมิตร

    คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะจ่ายรางวัลโดยอัตโนมัติหรืออนุมัติ / ปฏิเสธด้วยตนเอง. ตัดสินใจว่าค่าคอมมิชชั่นใดที่คุณต้องการจ่าย. จ่ายทุกวันหรือทุกเดือน. การตั้งค่าเงื่อนไขสําหรับคู่ค้าทุกคน.

  • รายงาน

    รับรายงานเกี่ยวกับพันธมิตรทุกคนได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ. รู้ทันทุกเหตุการณ์.

  • เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าของคู่ค้าทั้งหมด

    พนักงานของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าของคู่ค้าทั้งหมดและสามารถจัดการได้.

  • แดชบอร์ด, แผนภูมิ

    ใช้แดชบอร์ด dashboards, charts พื่อการจัดการที่ง่ายดาย.

โบนสั

โบนัสต้อนรับ

โดยปกติแล้ว บริษัท นายหน้าซื้อขาย (brokerage) หลักทรัพย์จะใช้โบนัสนี้เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และสนใจในการซื้อขาย (trading).

  • ลูกค้าใหม่
  • โบนัสต้อนรับ $100
  • การซื้อขาย (trading) 1 สัปดาห์
  • ขอให้ลูกค้าฝากเงินเพื่อแลกกําไร
โบนัสเงินฝาก

ใช้โบนัสนี้เพื่อจูงใจลูกค้าของคุณให้ทำการฝากเงินครั้งแรก, หรือฝากเพิ่ม, หรือฝากบ่อยขึ้น.

  • ลูกค้าใหม่/ลูกค้าเก่า
  • ฝากตั้งแต่ $100
  • Bonus +50%
  • ลูกค้าของคุณมีเงิน $150 สำหรับการซื้อขาย (trading)
ดอกเบี้ยรายเดือน

กระตุ้นให้ลูกค้ามีเงินในบัญชีอย่างถาวร. เพียงแค่เสนอดอกเบี้ยประจําปีให้กับพวกเขาเกี่ยวกับยอดคงเหลือ.

  • ลูกค้าใหม่/ลูกค้าเก่า
  • Monthly interest 20% on a balance which is more than $1000
โบนัสด้วยตนเอง (การตั้งค่าใด ๆ )

ใช้การตั้งค่าที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างโบนัสของคุณเอง. คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าประเภทใด,เงื่อนไขอะไร,ชื่ออะไรและอื่น ๆ ที่คุณต้องการให้โบนัสของคุณมี.

  • ผู้จัดการฝ่ายขาย
  • ให้ข้อเสนอส่วนตัวเพื่อทำการขายอย่างรวดเร็ว
  • การตั้งค่าโบนัสด้วยตนเอง
Make them stand out

Create promo materials and banners, publish news and articles, make them visible to attract attention.

.

Forex CRM: สํานักงานหลังบ้าน (back office) ผู้ดูแลระบบฟอเร็กซ์ Forex.

นี่คือระดับสูงสุดของการจัดการธุรกิจ. ผ่านสํานักงานหลังผู้ดูแลระบบ forex โบรกเกอร์สามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของ. UpTrader Forex CRM: เปิดใช้งาน API, ระบบการชําระเงินตั้งค่าประเภทบัญชีและการผสานรวมแพลตฟอร์มการซื้อขาย (trading platforms). จัดการพนักงานของพวกเขา, ดำเนินผลตอบแทนแนะนำ (Broker rewards). และอื่น ๆเป็นต้น.

เป้าหมายของเราที่ UpTrader คือการสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดในตลาด เพื่อให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทางธุรกิจของคุณเองได้อย่างรวดเร็วผ่านการเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ.

Deposit/Withdrawal
Wallet
การจัดการบัญชีที่ง่าย
การเป็นหุ้นส่วน (บริษัทในเครือ Forex ใน Forex CRM ของคุณ)
โบนสั
การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีรูปแบบสดใหม่, ปฏิทินเศรษฐกิจ, ข่าวใน Forex CRM ของคุณ
สถานะใน Forex CRM
แพลตฟอร์มการเทรด

Deposit/Withdrawal

การเพิ่มวิธีการชําระเงินใหม่.

  • Mastercard
  • Visa
  • Bitcoin
  • Tether
  • Neteller
  • Skrill

Wallet

ผู้ดูแลระบบเลือกวิธีการฝากเงิน. มันสามารถโดยตรงไปยังบัญชีซื้อขาย trading ,ผ่านกระเป๋าสตางค์,หรือทั้งสองวิธี.

กระเป๋าเงินเป็นบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีซื้อขายสำหรับฝากเงิน และลูกค้าสามารถกระจายเงินไปยังบัญชี (trading) ซื้อขายทั้งหมดและถอนกลับได้.

การจัดการบัญชีที่ง่าย

การตั้งค่าบัญชีซื้อขาย Trading

  • ผู้ดูแลระบบตัดสินใจว่าจะเปิดบัญชีซื้อขายสำหรับผู้ใช้ใหม่ทั้งหมดหรือเฉพาะลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น.
  • คุณสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตการซื้อขายแบบทดลอง (demo) หรือการซื้อขายจริง (real trading).เท่านั้น.
  • เพียงตัดสินใจว่าจะมีการตั้งค่าประเภทบัญชีซื้อขาย trading ใด? ระดับเลเวอเรจของคุณคืออะไร,ซึ่งจําเป็นต้องมีจํานวนเงินฝากน้อยที่สุดและสูงสุด? สกุลเงินของบัญชีคืออะไร?

ข้อตกลง

สร้างและอัปโหลดข้อตกลงใดๆ ที่คุณต้องการให้ลูกค้ายอมรับ.

การเป็นหุ้นส่วน (บริษัทในเครือ Forex ใน Forex CRM ของคุณ)

  • การตั้งค่าทั่วไป

    คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการมี partnership programร ทางธุรกิจหรือไม่. คุณต้องการมีการตั้งค่าที่เรียบง่ายหรือซับซ้อนหรือไม่? คุณอนุญาตให้พันธมิตรของคุณเห็นหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของลูกค้าหรือไม่? เป็นไปได้หรือไม่ที่คู่ค้าของคุณจะมี sub-ib-tree? คุณต้องการประมวลผลรางวัลพันธมิตรโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง?

  • การตั้งค่ารางวัลพันธมิตร

    คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจ่ายรางวัลตามปริมาณกา trading. ค่าคอมมิชชัน หรือสเปรด. คุณพร้อมที่จะจ่ายให้กับ IB และ IB ย่อยกี่เปอร์เซ็นต์?

  • เลือกการตั้งค่าคอนฟิกของรายงาน

    ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณว่าพาร์ทเนอร์ของคุณจะได้รับรายงานประเภทใด.

โบนสั

  • จัดการการตั้งค่าทั่วไป

    อนุญาตหรือปิดใช้งานโบนัส. ตัดสินใจว่าจะฝากโบนัสอย่างไร:

    ยอดคงเหลือ — การฝากยอดผู้ใช้ / เครดิต — การฝากเครดิตผู้ใช้.

  • โบนัสส่วนตัว

    ให้ผู้จัดการให้โบนัสลูกค้าเป็นรายบุคคลทันทีในระหว่างที่พวกเขาทําการขาย.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีรูปแบบสดใหม่, ปฏิทินเศรษฐกิจ, ข่าวใน Forex CRM ของคุณ

  • การวิเคราะห์ทางเทคนิค — ฟีดฟรี (free feed) ในช่วง 3 เดือนแรก

    นี่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ดีจริงๆ. เพียงใช้ข้อมูลนี้เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าของคุณซื้อขายมากขึ้น.

  • พนักงานของคุณสามารถเผยแพร่ข่าวสารในห้องเทรดเดอร์ trader ได้

    มีการวิเคราะห์รายวัน,เผยแพร่ข่าวสำคัญของบริษัทให้คุณช่วยให้คุณสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า (trading),โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกค้าของคุณเป็นมือใหม่. เครื่องมือทางการตลาด (เพิ่มแบนเนอร์ banners,ตั้งค่าข้อเสนอพิเศษ).

    สร้างข้อเสนอทางการตลาดที่ดี, ให้ประโยชน์แก่ลูกค้าของคุณ. ทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้ลูกค้าของคุณภักดีต่อบริษัทได้.

สถานะใน Forex CRM

กระตุ้นให้ลูกค้าฝากเงินมากขึ้น,เพื่อซื้อขาย (trade) ,ในบัญชีจริงเพื่อให้ปริมาณการซื้อขาย (trade) โดยใช้ระบบสถานะและผลประโยชน์,คุณคิดหาวิธีกระตุ้นลูกค้าของคุณด้วยตัวเอง.การตั้งค่ามีความยืดหยุ่น
ตัวอย่างเช่น, คุณสามารถสร้างระบบสถานะตามยอดเงินฝาก.

Newbie
Profi
VIP

หรือกำหนดสถานะตามระดับของช่องทางช่องทาง: ลงทะเบียน, ฝาก, ซื้อขาย หรือระบบสถานะนี้จะใช้สำหรับฝ่ายขายของคุณ - ขึ้นอยู่กับคุณ .
หรือสร้างสถานะอื่น ๆ ที่คุณต้องการ.

แพลตฟอร์มการเทรด

ในฐานะผู้ดูแลระบบ, คุณสามารถเพิ่มแพลตฟอร์มการซื้อขาย ( trading platform) ได้จากการโต้ตอบ (interface). การดูแลระบบของคุณ ทั้งหมดที่จำเป็นก็แค่เข้าสู่ระบบและรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้จัดการที่แพลตฟอร์ม (platform). คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ (servers )ได้มากเท่าที่ต้องการ, รวมถึงการผสมผสานแพลตฟอร์ม (platform) ประเภทต่างๆ, และลูกค้าของคุณจะเห็นข้อมูลบัญชีทั้งหมดของพวกเขาในที่เดียว.

  • .

    MetaTrader 4

  • .

    MetaTrader 5

  • .

ในแต่ละแพลตฟอร์ม platform ที่เราสนับสนุน:

  • การเปิดบัญชีซื้อขาย trading ใหม่
  • ฝากเงินและถอนเงิน
  • การดูประวัติการซื้อขายและการดําเนินการยอดคงเหลือ
  • การคำนวณและรายงาน IB
  • โบนสั
  • ว่างเปล่า
.

Forex CRM: ส่วน บริษัท ในเครือฟอเร็กซ์ Forex (โบรกเกอร์แนะนํา)

พัฒนาเครือข่าย IB ของคุณทั่วโลก: ทุกคนยินดีที่จะทำธุรกิจกับคุณเพราะรายงาน IB จะแสดงข้อมูลสำหรับลูกค้าแต่ละรายอย่างโปร่งใส, การคำนวณทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติ, และข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ในส่วนของพันธมิตร.

Deposit/Withdrawal

พันธมิตรของคุณสามารถดูเงินของลูกค้าในรายงานหรือชาร์ตบนแดชบอร์ด charts on the dashboard.

  • โบนสั

  • รายงานของ Excel

    พาร์ทเนอร์ของคุณสามารถรับรายงาน Excel, ที่แตกต่างกันโดยให้รายละเอียดปริมาณการซื้อขายของลูกค้าและข้อมูลอื่น ๆ ที่สําคัญสําหรับรางวัล IB ของพวกเขา. นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าความถี่สําหรับรายงานชนิดต่างๆ.

  • โปรโมชั่น

    พันธมิตรของคุณสามารถจูงใจลูกค้าได้โดยใช้แบนเนอร์ banners ส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่.

  • รายชื่อลูกค้า

    หุ้นส่วนของคุณสามารถเห็นลูกค้าทั้งหมดของพวกเขา, รายละเอียดการซื้อขายทั้งหมด, เงินของพวกเขา และกิจกรรมของพวกเขา.

  • แดชบอร์ดกับชาร์ต

    แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพของ IB ในแต่ละเดือน.

  • รางวัลพันธมิตร

    partners ของคุณสามารถดูรางวัลได้

. .
. .
. .
. .
. .
. .

Forex CRM: โมดูลการขาย

โมดูลการขาย (Sales module) คือการกระจายลูกค้าที่สะดวกและระบบการจัดการการขายแบบมัลติฟังก์ชั่น (multifunctional) สำหรับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ (forex brokers). ระบบการขายถูกสร้างขึ้นสำหรับงาน broker เฉพาะ มีฟังก์ชัน (functionality) การทำงานที่กว้างขวางและช่วยให้คุณสามารถจัดการและวิเคราะห์งานของผู้จัดการฝ่ายขายแยกกันและประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายขายโดยทั่วไป.

Customer profile
Manager hierarchy and client distribution
Analytics
Tags / filters
Task management

Customer profile

Sales managers benefit from streamlined operations with features like quick calls, allowing for rapid communication without the need for opening separate pages.
It also contains detailed feed, notes, account's information and logs.

Manager hierarchy and client distribution

The module offers extensive manager access settings, enabling you to determine the extent of each manager's permissions, from issuing personal bonuses and approving withdrawals to accessing partners' reports.
With the ability to distribute clients based on geographic location and deposit amounts to appropriate managers or partners, the system ensures that high-value clients receive the exceptional service they deserve.

Analytics

You have access to detailed analytics on sales department activities, presented through informative charts and dashboards. These insights include planned deposits to gauge expected versus actual business achievements, and the implementation of individual motivational programs based on sales percentages to inspire your team.
The module also prioritizes logging all client interactions, maintaining a comprehensive archive of deposit and trade histories, communication with support teams, and any updates to personal information.

Tags / filters

Tags allow you to categorize your clients for easy sorting and finding. The ability to set filters based on parameters such as the trader's country, language, partners code. Particularly important is the new functionality for affiliate programs.
Other good example of using new filter is individual conditions based on countries. For instance, filters allow for the automatic offering of swap-free accounts to Muslim traders, taking into account their religious beliefs and cultural features.

Task management

Task management features such as reassigning tasks and planning future interactions ensure that managers can prioritize their workload efficiently.
Ultimately, the Forex CRM's Sales module is an invaluable tool for brokers aiming to enhance their sales operations without the unnecessary expenditure of time and money.
Its wide-ranging functionalities cater to every aspect of sales management, ensuring your team can perform to the best of its ability and your brokerage can achieve its business goals.
Request a demo today at [email protected] and revolutionize the way your sales department operates, propelling your brokerage towards greater success.

.
Analyze the work of sales department

ใช้แผน charts on dashboards ชาร์ตบนแดชบอร์ด.

เงินฝากที่วางแผนไว้

คุณลักษณะนี้ช่วยให้ฝ่ายบริหารเห็นภาพที่ชัดเจนของความเป็นไปได้และเมื่อสิ้นเดือนเพื่อประเมินว่าเป้าหมายสําเร็จหรือไม่.

เปอร์เซ็นต์ของการขาย

กระตุ้นทีมขายของคุณโดยการกําหนดแผนการสร้างแรงจูงใจของแต่ละบุคคล.

การบันทึก

เราให้คุณเก็บประวัติลูกค้าทั้งหมด, เช่น ประวัติการฝากเงิน/การค้า, ชุดข้อความพร้อมทีมสนับสนุน, ข้อมูลส่วนบุคคลเก่า เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล , ที่อยู่, เอกสาร ฯลฯ.

ผู้จัดการฝ่ายขาย

  • โทรด่วน

    มันช่วยให้ผู้จัดการโทรออกได้ทันทีจากรายชื่อลูกค้า. สิ่งสําคัญเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ช่วยให้ผู้จัดการทํางานได้เร็วขึ้น, เนื่องจากพวกเขาไม่จําเป็นต้องเปิดหน้าต่างแยกต่างหากสําหรับลูกค้าแต่ละราย.

  • การเก็บรักษาข้อมูลบทสนทนาเก่า

    ช่วยให้ผู้จัดการทราบวิธีพูดคุยกับลูกค้าและสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา.

  • ความพยายามในการฝากเงิน

    ระบบสร้างงานสำหรับผู้จัดการเมื่อลูกค้าพยายามฝากเงิน.

    ผู้จัดการสามารถดูข้อมูลทางการตลาดที่สำคัญทั้งหมด เช่น UTM, ข้อเสนอพิเศษ , หน้าการลงทะเบียนในโปรไฟล์ลูกค้า. ช่วยให้เข้าใจว่าทำไมลูกค้าถึงมาที่นี่และจะขายอะไรให้เขา.

  • โบนัสทั้งหมด

    เพื่อให้การขายประสบความสำเร็จในทันที ผู้จัดการควรมีอิสระในการกระทำของเขา. ดังนั้นผู้จัดการสามารถเสนอโบนัสส่วนบุคคลให้กับลูกค้าบางรายเพื่อปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว.

  • การประเมินคุณภาพของลูกค้าเป้าหมาย

    ผู้จัดการสามารถทําเครื่องหมายลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มและการลงทะเบียนปลอมได้. มันช่วยให้ไม่ใช้เวลามากเกินไปกับการติดต่อที่ไม่ดีในอนาคต.

  • การเลื่อนงาน

    มันค่อนข้างยากที่จะคํานึงถึงงานทั้งหมด. ดังนั้นผู้จัดการสามารถเลื่อนงานบางอย่างหากพวกเขาไม่มีเวลาพอที่จะทําตอนนี้, หรือพวกเขาวางแผนการโทรในอนาคตกับลูกค้า.

  • เงินฝากที่วางแผนไว้

    คุณลักษณะนี้ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายขายบรรลุเป้าหมาย และฝ่ายบริหารสามารถประมาณแผนของทีมได้.

  • For those brokers who tired from wasting their money and time.

Forex CRM: platform การซื้อขายทางสังคมออนไลน์ White Label
(A PAMM service compatible with any trading platform)

แพลตฟอร์มการซื้อขาย (trading platform) ทางโซเชียลของ UpTrader MT5/MT4 ผสมผสานหลักการของ PAMM, MAM และ Social Trading รับประกันการดำเนินการและการรายงานที่แม่นยำ ผลลัพธ์ของการซื้อขายแต่ละครั้งจะถูกแบ่งระหว่างนักลงทุนอย่างแม่นยำถึงร้อยละ. ประสิทธิภาพของ traders ต่าง ๆ จะแสดงในการจัดอันดับ.

PAMM

โหมด Standard : ผู้จัดการเทรดในบัญชีทั่วไป, ในขณะที่นักลงทุนติดตามธุรกรรมและดูการเปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือในบัญชี.

ผู้จัดการ
นักลงทุน
.
  • มาสเตอร์เห็นทุนทั้งหมด
  • นักลงทุนเห็นการเทรดแต่ละรายการ

โซเชียลเทรดดิ้งหรือการเทรดคัดลอก copy

เทรดเดอร์ดำเนินการด้วยเงินทุนส่วนตัวในบัญชีส่วนตัว, ในขณะที่ธุรกรรมจะถูกคัดลอกไปยังบัญชีของนักลงทุน.

ผู้จัดการ
นักลงทุน
.
  • มาสเตอร์ไม่เห็นเงินทั้งหมด
  • นักลงทุนเห็นการเทรดแต่ละรายการ

คุณในฐานะผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตัดสินใจว่าโหมดการดําเนินงานใดดีที่สุดสําหรับบริษัทของคุณ.

เริ่มต้น บริษัท โบรกเกอร์ Forex brokerage ตั้งแต่แรกเริ่ม?

เริ่มต้นด้วยการซื้อ White Label MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 .
UpTrader — ผู้ให้บริการโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ไวท์เลเบล white label forex brokerage ที่เชื่อถือได้ของคุณ.

ในการเริ่มต้น บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ brokerage company ของคุณ, คุณต้อง:

  • เว็บไซต์ฟอเร็กซ์ Forex website
  • ห้องเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์
  • Forex CRM
  • ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค
  • Payment systems
  • cTrader / MetaTrader platforms
  • Liquidity
  • Registration

เราให้บริการทั้งหมด,และทำงานร่วมกับรุ่น A-book, B-Book และไฮบริด models.

cTrader integration - the most popular trading platform among professional traders.
We also support MetaQuotes products.

เรียนรู้เพิ่มเติม
.

Explore other Forex Solutions
for brokers that UpTrader provides to