El área del trader es la parte del cliente del CRM Forex UpTrader. Es una plataforma en línea proporcionada por brokers de forex que sirve como un centro centralizado para que los traders gestionen sus actividades comerciales. Incluye características como billeteras multidivisa, herramientas de análisis avanzado, noticias del mercado en tiempo real, terminales de trading personalizables, calendarios económicos e informes detallados del historial de trading.
El área del trader está ahí para agilizar el proceso de trading ofreciendo un conjunto completo de herramientas y funcionalidades en una interfaz única y fácil de usar, permitiendo a los traders monitorear, analizar y ejecutar eficientemente sus estrategias de trading forex.
Una herramienta que permite a los traders gestionar fondos desde una sola cuenta y distribuir dinero entre cuentas comerciales a través de simples transferencias internas. Los clientes pueden operar con una cuenta comercial mientras mantienen algunos fondos seguros en la Billetera. De esta manera, pueden obtener ganancias y retirarlas a la Billetera sin afectar su trading y seguridad de margen.
Planifique el trabajo del departamento de ventas en etapas, personalice el trabajo por regiones, condiciones individuales, número de toques y más.
Mantenga al cliente informado - configure notificaciones para diversas acciones - apertura/cierre de cuentas, el estado de depósitos/retiros, actualizaciones de la compañía y mucho más.
Se proporciona soporte dentro de la plataforma. Tanto para el cliente como para el soporte técnico, se guarda el historial de correspondencia. El soporte puede estar disponible en diferentes idiomas, 24/7.
Conecte feeds de análisis de cualquier fuente o use análisis técnico listo y un calendario económico de cualquier fuente y transmita esto directamente en la cuenta del cliente.
No haga que el cliente cambie entre interfaces innecesariamente. Todas las especificaciones se extraen de la plataforma de trading y están disponibles directamente en la cuenta del trader.
Un módulo separado con diversa funcionalidad está disponible para construir y gestionar su propia red IB en todo el mundo.
El área del trader de UpTrader es una plataforma digital integral que simplifica el proceso de trading forex consolidando servicios y características esenciales en un tablero único y fácil de usar.
Al centralizar estas funciones comerciales críticas, nuestra área del trader bien diseñada empodera tanto a traders novatos como experimentados para gestionar eficientemente sus actividades y tomar decisiones informadas - todo desde una plataforma única e intuitiva.
Los clientes pueden contactar al equipo de soporte técnico si necesitan asistencia.
Para crear un nuevo ticket de soporte, el cliente necesita proporcionar una descripción del problema. También pueden adjuntar una captura de pantalla para ayudar a explicar el problema. Después de hacer clic en "Enviar", se crea un ticket y se le envía a usted. Luego puede responder al cliente en modo de chat en tiempo real.
La sección 'Notificaciones' en la barra de navegación contiene alertas sobre eventos importantes, como la creación de una cuenta comercial, un informe o una transferencia interna de fondos. Las notificaciones sobre transacciones significativas también se envían al correo electrónico del cliente.
Cuando se transfieren fondos, el cliente recibe recibos por correo electrónico.
La forma más fácil de mantener a sus clientes actualizados es informarles sobre todo lo importante a través del área del trader. Puede publicar cualquier contenido como promociones, noticias de la compañía, artículos y lo que desee en la sección 'Noticias'.
No haga que sus clientes vayan a otro lugar para obtener información importante para tomar decisiones sobre trading. Manténgalos en su ecosistema. La sección 'Análisis Técnico' se llena automáticamente con análisis de trading. Puede optar por habilitar o deshabilitar esta sección. Este contenido es gratuito y único, escrito y publicado por UpTrader.
Otra herramienta que ayuda a los traders a tomar decisiones informadas, donde pueden ver eventos económicos importantes en todo el mundo.
Esta sección descarga automáticamente las configuraciones de símbolos comerciales de la plataforma de trading. Aquí, los traders pueden ver los parámetros para los instrumentos comerciales disponibles, incluyendo el símbolo, nombre, tamaño del tick, swaps, margen, tamaño del contrato, spreads y sesión de trading.
El 'Tamaño del Tick' se refiere al movimiento de precio mínimo de un instrumento comercial. 'Margen' es la seguridad requerida para abrir una posición, con un margen del 20% equivalente a un apalancamiento de 1:5. 'Tamaño del Contrato' es el número de acciones en un lote.
Una de las herramientas más atractivas tanto para Brokers como para Clientes. Los clientes tienen la oportunidad de recibir bonos, gestionarlos y usarlos para trading. Es una herramienta extremadamente genial para el departamento de marketing para estimular la actividad comercial o atraer más clientes a la compañía.
Básicamente, es una herramienta que muestra cualquier progreso en el movimiento hacia una meta. Es una herramienta pasada por alto creada para ayudar a los brokers a comunicarse con los traders usando la interfaz. Se puede usar de varias maneras. En marketing, muestra su etapa como cliente, los beneficios permitidos en esta etapa y lo que puede lograr en el siguiente nivel.
En incorporación, puede mostrarle las etapas de su progreso en KYC. A veces puede ser un procedimiento complejo, pero puede facilitarlo para un cliente mostrando su progreso con una interfaz amigable. Puede usarlo según su visión y crear sus propias etapas.
