Self-Service
$1999
per month
- Bonus Module
- Statuses Module
- MAMM / PAMM
- Sales Team Module
- Prop Firm Module
- Advanced IB Features
- Full White Label
- Phát triển tùy chỉnh
UpTrader CRM
CRM hoạt động như thế nào?
Quản lý quan hệ khách hàng cho các nhà môi giới ngoại hối
Làm việc trong thị trường dịch vụ tài chính lâu năm, chúng tôi hiểu rằng đối với các nhà môi giới, thời gian là tiền bạc. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc nhanh chóng, đồng thời hướng tới chất lượng. Chúng tôi sẽ thúc đẩy doanh nghiệp của bạn chỉ trong một ngày. Đó là mất bao lâu để tích hợp UpTrader CRM với nền tảng giao dịch của bạn.
Kiểm soát doanh số bán hàng của bạn, cải thiện giao tiếp của nhóm của bạn với các trader và đối tác, theo dõi các yêu cầu rút tiền và trợ giúp khách hàng về các vấn đề kỹ thuật. UpTrader CRM sẽ được gắn thương hiệu phù hợp với bản sắc doanh nghiệp của bạn và hoàn toàn tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bạn.
Cấu trúc chính upTrader Forex CRM
Bạn
Forex CRM Admin
- Hệ thống thanh toán
- Quản lý
- Phòng ban
- 7 ngôn ngữ
- Google analytics
- Thông báo
- Nền tảng giao dịch
- Thông số
- KYC
- Phần thưởng hợp tác
Nhân viên của bạn
Forex Back Office
- Tiền thưởng và quản lý chiến dịch quảng cáo
- Hỗ trợ khách hàng
- Nạp/rút tiền
- Quản lý chương trình đối tác
Khách hàng của bạn
Phòng của trader
- Công cụ giao dịch và tài chính
- Dữ liệu toàn diện
Đối tác của bạn
Ngoại hối liên kết
- Báo cáo
- Công cụ marketing
- Quản lý
Your sales team
Mô-đun bán hàng trong Forex CRM
- Giao diện rất thân thiện
- Cấu trúc tốt
- Lập kế hoạch tiền gửi
- Biểu đồ
- Gọi
- Dữ liệu khách hàng được tổ chức tốt
Your traders
Dịch vụ đầu tư cho MT4, MT5
- PAMM
- MAM
- Giao dịch xã hội
Các tính năng chính của UpTrader Forex CRM
Overview
Any Forex trading platform
Technical & fundamental analysis, economic calendar
Đăng ký/KYC
4 bonus programms with flexible settings
Nạp/rút tiền
Wallet
Easy and versatile trading account management
Comprehensive IBs Modules
IBs and Performance Dash
Traffic Routing Rules
Marketing Campaigns (UTMs)
Different commission for different Asset Classes (IBs)
Client Portal Contract Specifications (Spreads)
Reporting Integration (e.g. PowerBI)
Phát triển tùy chỉnh
MAMM / PAMM
Sales Team Module
Prop Firm Module
Bonus Module
Statuses Module
Advanced IB Features
Full White Label
- Phòng của trader
- Forex Back Office
- Văn phòng quản trị ngoại hối
- Ngoại hối liên kết
- Mô-đun bán hàng
- WL Social Trading
Forex CRM: Phòng của trader
Khách hàng càng dễ dàng quản lý tài khoản giao dịch và dữ liệu cá nhân của họ, thì chặng đường từ đăng ký đến gửi tiền của họ sẽ ngắn hơn. Phòng của trader được thiết kế theo cách cho phép khách hàng nhanh chóng tìm hiểu cách thức của họ và bắt đầu giao dịch.
Ví
Ví là tài khoản phi giao dịch của bạn để gửi tiền và từ đó bạn phân phối tiền đến tất cả các tài khoản giao dịch của mình và rút chúng trở lại.
Ví được thiết kế để giúp bạn quản lý tài chính dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn sử dụng nhiều hơn một tài khoản giao dịch. Để không phải gửi từng tài khoản riêng lẻ thông qua hệ thống thanh toán, và cũng không phải rút tiền từ từng tài khoản riêng lẻ. Bạn chỉ cần sử dụng ví.
- Phòng của trader
- Forex Back Office
- Văn phòng quản trị ngoại hối
- Ngoại hối liên kết
- Mô-đun bán hàng
- WL Social Trading
Forex CRM: Forex Back Office
Xem tất cả khách hàng của bạn và hoạt động giao dịch của họ. Dễ dàng kiểm soát tiền gửi và rút tiền, giám sát các thủ tục KYC và thực hiện các hoạt động tiếp thị của bạn.
Forex Back office được thiết kế để quản lý nhanh các quy trình kinh doanh của công ty. Nhân viên của bạn sẽ có thể theo dõi chặt chẽ hoạt động của khách hàng:
- Phòng của trader
- Forex Back Office
- Văn phòng quản trị ngoại hối
- Ngoại hối liên kết
- Mô-đun bán hàng
- WL Social Trading
Forex CRM: Văn phòng quản trị ngoại hối
Đây là cấp trên của quản lý doanh nghiệp. Thông qua văn phòng quản trị ngoại hối, nhà môi giới có thể tùy chỉnh tất cả các khía cạnh của UpTrader Forex CRM: bật API Hệ thống thanh toán, thiết lập các loại tài khoản và tích hợp nền tảng giao dịch, quản lý nhân viên của họ, triển khai phần thưởng Nhà môi giới, v.v.
Mục tiêu của chúng tôi đối với UpTrader là hỗ trợ tất cả các phương pháp hay nhất trên thị trường để bạn có thể nhanh chóng xây dựng quy trình kinh doanh của riêng mình thông qua việc lựa chọn các tùy chọn phù hợp nhất với bạn.
Deposit/Withdrawal
Thêm các phương thức thanh toán mới.
- Phòng của trader
- Forex Back Office
- Văn phòng quản trị ngoại hối
- Ngoại hối liên kết
- Mô-đun bán hàng
- WL Social Trading
Forex CRM: PHẦN ẢNH HƯỞNG NGOẠI HỐI (GIỚI THIỆU MÔI GIỚI)
Phát triển mạng lưới IB của bạn trên toàn thế giới: mọi người sẽ rất vui khi hợp tác kinh doanh với bạn vì báo cáo IB hiển thị dữ liệu cho từng khách hàng một cách minh bạch, tất cả các tính toán đều được tự động hóa và tất cả dữ liệu đều có đầy đủ trong phần của đối tác.
Deposit/Withdrawal
Các đối tác của bạn có thể thấy tiền của khách hàng trong các báo cáo hoặc biểu đồ trực quan trên trang tổng quan.
-
Tiền thưởng
-
Báo cáo Excel
Các đối tác của bạn có thể nhận được các báo cáo excel khác nhau, nêu chi tiết khối lượng giao dịch của khách hàng của họ và các dữ liệu khác quan trọng cho phần thưởng IB của họ. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập tần suất cho các loại báo cáo khác nhau.
-
Khuyến mại
Các đối tác của bạn có thể thúc đẩy khách hàng của họ bằng cách sử dụng các biểu ngữ quảng cáo để thu hút khách hàng mới.
-
Danh sách khách hàng
Các đối tác của bạn có thể xem tất cả khách hàng của họ, tất cả chi tiết giao dịch, tiền bạc và hoạt động của họ.
-
Trang tổng quan với các biểu đồ
Biểu đồ cho thấy hiệu quả của IB từ tháng này sang tháng khác.
-
Phần thưởng hợp tác
Đối tác của bạn có thể thấy phần thưởng của họ.
- Phòng của trader
- Forex Back Office
- Văn phòng quản trị ngoại hối
- Ngoại hối liên kết
- Mô-đun bán hàng
- WL Social Trading
Forex CRM: Mô-đun bán hàng
Mô-đun bán hàng là một hệ thống quản lý bán hàng đa chức năng và phân phối khách hàng thuận tiện cho các nhà môi giới ngoại hối. Hệ thống bán hàng được tạo ra cho các nhiệm vụ môi giới cụ thể. Nó có một chức năng rộng rãi và cho phép bạn quản lý và phân tích công việc của giám đốc bán hàng một cách riêng biệt và hiệu quả công việc của bộ phận bán hàng nói chung.
Analyze the work of sales department
Sử dụng biểu đồ trực quan trên trang tổng quan.
Tiền gửi có kế hoạch
Tính năng này giúp ban lãnh đạo có thể nhìn thấy bức tranh rõ ràng về các khả năng và sau đó vào cuối tháng để ước tính xem mục tiêu đã đạt được hay chưa.
Phần trăm doanh thu
Tạo động lực cho nhóm bán hàng của bạn bằng cách thiết lập các kế hoạch tạo động lực cá nhân.
Ghi nhật ký
Chúng tôi cho phép bạn lưu giữ tất cả lịch sử của khách hàng, chẳng hạn như lịch sử nạp tiền/giao dịch, chủ đề với nhóm hỗ trợ, thông tin cá nhân cũ như số điện thoại, email, địa chỉ, tài liệu, v.v.
Quản lý kinh doanh
-
Cuộc gọi nhanh
Nó cho phép người quản lý thực hiện cuộc gọi ngay từ danh sách khách hàng. Điều quan trọng nhỏ này cho phép người quản lý làm việc nhanh hơn, vì họ không phải mở một cửa sổ riêng cho từng khách hàng.
-
Lưu giữ các cuộc trò chuyện cũ
Nó giúp bất kỳ người quản lý nào tìm ra cách nói chuyện với khách hàng và những gì mong đợi từ họ.
-
Nỗ lực gửi tiền
Hệ thống tạo ra một nhiệm vụ cho người quản lý khi khách hàng cố gắng gửi tiền.
Người quản lý có thể xem tất cả các nội dung tiếp thị chính như UTM, ưu đãi đặc biệt, trang đăng ký trên hồ sơ khách hàng. Nó giúp tìm ra lý do tại sao một khách hàng ở đây và những gì để bán cho anh ta.
-
Tiền thưởng thủ công
Để thực hiện một cuộc mua bán thành công ngay lập tức, người quản lý nên có một sự tự do nhất định trong hành động của mình. Vì vậy, người quản lý có thể đưa ra các khoản tiền thưởng cá nhân cho một số khách hàng nhất định để chốt giao dịch nhanh chóng.
-
Ước tính chất lượng khách hàng tiềm năng
Các nhà quản lý có thể đánh dấu các khách hàng tiềm năng đầy hứa hẹn và các đăng ký giả mạo. Nó giúp bạn không mất quá nhiều thời gian với một số liên lạc không tốt trong tương lai.
-
Hoãn nhiệm vụ
Khá khó để ghi nhớ tất cả các nhiệm vụ. Vì vậy, người quản lý có thể hoãn một số nhiệm vụ nếu họ không có đủ thời gian để thực hiện ngay bây giờ hoặc họ lên kế hoạch cho các cuộc gọi trong tương lai với khách hàng.
-
Tiền gửi có kế hoạch
Tính năng này giúp đại diện bán hàng đạt được mục tiêu của họ và ban quản lý của họ có thể ước tính các kế hoạch của nhóm.
-
For those brokers who tired from wasting their money and time.
- Phòng của trader
- Forex Back Office
- Văn phòng quản trị ngoại hối
- Ngoại hối liên kết
- Mô-đun bán hàng
- WL Social Trading
Forex CRM: Nền tảng giao dịch xã hội White Label
(A PAMM service compatible with any trading platform)
Sàn giao dịch xã hội UpTrader MT5/MT4 kết hợp các nguyên tắc của PAMM, MAM và Social Trading. Nó đảm bảo thực hiện và báo cáo chính xác. Kết quả của mỗi giao dịch được phân chia giữa các nhà đầu tư chính xác đến từng xu. Hiệu suất của các nhà giao dịch khác nhau được hiển thị trong một bảng xếp hạng.
PAMM
Chế độ tiêu chuẩn: người quản lý giao dịch trong một tài khoản chung, trong khi các nhà đầu tư theo dõi các giao dịch và xem những thay đổi trong số dư tài khoản của họ.
Quản lý
Nhà đầu tư
- Master xem tất cả các khoản tiền
- Các nhà đầu tư xem các giao dịch riêng lẻ
Giao dịch xã hội hoặc nền tảng sao chép giao dịch
Trader hoạt động bằng tiền cá nhân của họ trong tài khoản cá nhân của họ, trong khi các giao dịch được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư.
Quản lý
Nhà đầu tư
- Master không nhìn thấy tất cả các khoản tiền
- Các nhà đầu tư xem các giao dịch riêng lẻ
Bạn với tư cách là quản trị viên quyết định phương thức hoạt động nào là tốt nhất cho công ty của bạn.
Làm thế nào để bắt đầu một công ty môi giới ngoại hối từ đầu?
Bắt đầu bằng việc mua White Label MetaTrader 4 và MetaTrader 5.
UpTrader - nhà cung cấp môi giới ngoại hối nhãn trắng đáng tin cậy của bạn.
Để thành lập công ty môi giới của bạn, bạn cần:
- Trang web forex
- Phòng của forex trader
- Forex CRM
- Hỗ trợ kỹ thuật đủ điều kiện
- Payment systems
- Most popular trading platforms
- Liquidity
- Registration
Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ và làm việc với các mô hình A-book, B-Book và hybrid.
We also support MetaQuotes products.
