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UpTrader Forex CRM システム
FXブローカーのための顧客管理
ブローカー向けの洗練された UpTrader Forex CRM には、MT4、MT5、cTrader ブローカーのためのバックオフィス、トレーダールーム、コピートレードのソフトウェアが含まれています。長期にわたる金融サービス市場での経験から、FXブローカーにとって「時は金なり」であることを私たちは十分に理解しています。そのため、高い品質基準を設定しながらも、迅速な対応をしています。私たちは、たった1日でビジネスの成長を促進させます。 1日あれば、Forex CRM をお客様の MetaTrader 4、MetaTrader 5、cTrader、もしくは他の取引プラットフォームと統合することが可能です。
売上のコントロール、トレーダーやアフィリエイターとのコミュニケーションの円滑化、出金要求の記録、技術的な問題に対する顧客サポートを行います。UpTrader Forex CRM は、お客様企業の独自性に合わせてブランディングされ、ビジネスのニーズに合わせて完全にカスタマイズされます。
UpTrader Forex CRM の主な構造
-
Forex CRM 管理 | お客様
- UpTrader でのFX流動性の支払い
- 管理
- 部門
- 7ヶ国語
- Google アナリティクス
- 通知
- 取引プラットフォーム
- 仕様
- KYC
- パートナーシップ報酬
-
FX バックオフィス | スタッフ
- ボーナスと広告キャンペーンの管理
- クライアントサポート
- 入出金
- パートナーシッププログラム管理
-
トレーダールーム | 顧客
- 取引および金融ツール
- 包括的なデータ
-
FXアフィリエイト | パートナー
- レポート
- マーケティングツール
- 管理
-
Forex CRM の販売モジュール | 営業チーム
- ユーザーフレンドリーな インタフェース
- 優れたストラクチャ
- 計画預金
- チャート
- Eメール
- 電話
- 整理された顧客情報
-
MT4、MT5 向け投資サービス
- PAMM
- MAM
- ソーシャル取引
-
Forex CRM 管理
お客様 -
FX バックオフィス
スタッフ -
トレーダールーム
顧客
Forex CRM プロバイダ
-
Forex CRM 管理 | お客様
- UpTrader でのFX流動性の支払い
- 管理
- 部門
- 7ヶ国語
- Google アナリティクス
- 通知
- 取引プラットフォーム
- 仕様
- KYC
- パートナーシップ報酬
-
FX バックオフィス | スタッフ
- ボーナスと広告キャンペーンの管理
- クライアントサポート
- 入出金
- パートナーシッププログラム管理
-
トレーダールーム | 顧客
- 取引および金融ツール
- 包括的なデータ
-
FXアフィリエイト | パートナー
- レポート
- マーケティングツール
- 管理
-
Forex CRM の販売モジュール | 営業チーム
- ユーザーフレンドリーな インタフェース
- 優れたストラクチャ
- 計画預金
- チャート
- Eメール
- 電話
- 整理された顧客情報
-
MT4、MT5 向け投資サービス
- PAMM
- MAM
- ソーシャル取引
-
FXアフィリエイト
パートナー -
Forex CRM の販売モジュール
営業チーム -
投資サービス
MT4、MT5 用
UpTrader Forex CRM の主な機能
CRM のスクリーンショットを表示-
FX 取引プラットフォーム
UpTrader Forex CRM は、MetaTrader 4 / MetaTrader 5 / cTraderまたは接続したいあらゆる取引プラットフォームで動作します。
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無料のテクニカル分析、基本分析、経済カレンダー、毎日のニュース
UpTrader のすべての顧客は、FXトレーダールームで毎日公開される高品質の分析フィードにアクセスできます。
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登録／KYC
トレーダー、アフィリエイター、投資家を1つの CRM から簡単に登録できます。
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ボーナス
顧客のボーナス条件を手動で設定します。
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入出金
ブローカーのスタッフがすべての入出金を承認/拒否します。
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ステータス
ステータス・システムとその利点により、顧客の預金意欲を高めます。
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ウォレット
資金の入出金を行う非取引口座で、顧客はここから取引口座に送金することができます。
-
ソーシャル取引プラットフォーム
MAM、PAMM、またはソーシャル取引
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簡単なアカウント管理
取引口座の種類と取引条件を設定します。
トレーダールーム
顧客が取引口座や個人データを管理しやすいほど、登録から入金までの時間が短縮されます。トレーダールームは、顧客がすぐに使い方を覚え、取引を開始できるように設計されています。
登録／KYC
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スムーズな登録
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数クリックで即時認証
-
顧客やパートナーに対する定常作業が発生しない
入出金
さまざまな地域の顧客は、取引口座またはウォレットに入金する決済システムを選択することができます。 手数料はすぐに計算されます。また、認証されたクライアントのみが入金を行うことができます。
ウォレット
ウォレットは資金を入金するための非取引口座です。ウォレットからすべての取引口座に資金を分配したり、出金することができます。
ウォレットはあなたの資金管理がより簡単になるように設計されています。これは、複数の取引口座を使用する場合に特に有効です。決済システムを通じて各口座に別々に入金し、またそれぞれの口座から別々に資金を引き出さない場合は、ウォレットを排他的に使用することができます。
簡単なアカウント管理
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口座開設
顧客は証券会社で利用可能なアカウントタイプのリストを確認し、最適なものを選択することができます。
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アカウント設定
顧客は、証券会社、執行タイプなどによって承認されたリストからレバレッジを選択することができます。
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アカウント履歴
顧客は、取引ターミナルにログインすることなく、残高操作や指値注文を含むすべての取引履歴を表示することができます。
口座開設
最新のテクニカル分析、経済カレンダー、ニュースをあなたの Forex CRMで
トレーダールームで、テクニカルまたは基本的な分析を毎日ご覧いただけます。
すべての重要な情報を1 か所にまとめています。顧客は、他のWebサイトに行くことなく、分析フィード、重要な会社ニュース、特別なオファーをトレーダールームで見ることができます。 お客様のWebサイト上で、顧客は必要なものをすべて確認することができます！
ステータス
トレーダールームで、テクニカルまたは基本的な分析を毎日ご覧いただけます。
顧客は、ステータスのメリットを考慮して入金口座を選ぶことができます。例えば:
$100
ボーナスなし
$500
- 全てのボーナス
- パーソナルマネージャー
$1000
- 全てのボーナス
- パーソナルマネージャー
- スワップの削減
- 手数料なし
FX バックオフィス
すべての顧客とその取引状況を見てみましょう。 入出金の管理、KYC 手続きを監視し、お客様のマーケティング活動を開始します。
Forex バックオフィスは、会社のビジネスプロセスを迅速に管理するために設計されています。 従業員の皆様は、顧客のアクティビティを綿密にフォローすることができます：
登録／KYC
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メール確認
顧客に対するメール確認の有無を変更できます。登録時にメール確認で引っかからないようにしたい場合は、設定でオン・オフを切り替えてください。
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すべての顧客・パートナーのリスト
担当者は、すべての新規顧客とパートナーのリストを見ることができます。登録日、地域、ステータス、パートナーコードなどでフィルタリングできます。新しいリードは、名前、電話番号、メールアドレス、パートナーコード、ステータス、国、UTM などのすべての重要な情報とともにリストの一番上に表示されます。
Deposit/Withdrawal
担当者はすべての入出金リクエストを確認して処理できます。通知システムは、KYC と入出金の各ステップについて顧客に警告します。
パートナーシップ（Forex CRM における FXアフィリエイト）
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パートナーシップ報酬
報酬を自動的に支払うか、手動で承認/拒否するかを決めることができます。どの手数料を支払うか、また毎日支払うか毎月支払うかを決定します。これらの条件は、パートナーごとに設定できます。
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レポート
すべてのパートナーに関するレポートを何度でも取得できます。すべてのイベントを把握しましょう。
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パートナーおよび顧客に関するすべての情報へのアクセス
担当者はパートナーや顧客に関するすべての情報にアクセスし、管理することができます。
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ダッシュボードとチャート
管理をしやすくするためにダッシュボードやチャートを活用することができます。
レポート
ボーナス
ウェルカムボーナス
通常、証券会社はこのボーナスを利用して新規顧客を獲得し、取引へ関心を持たせています。
- 新規顧客
- 100ドルのウェルカムボーナス
- 1週間の取引
- 利益を取り戻すために顧客に入金を依頼
入金ボーナス
このボーナスを利用して、お客様の初回入金や、より多くの入金、より頻繁な入金を促します。
- 新規顧客/旧顧客
- 100ドルを入金
- Bonus +50%
- 顧客は150ドルを保持
月利
顧客に口座に資金を保持するよう動機付け、残高に応じた年利を提示します。
- 新規顧客/旧顧客
- Monthly interest 20% on a balance which is more than $1000
ボーナスの手動配分（カスタマイズ設定）
柔軟な設定をフル活用して、あなただけのボーナスを作りましょう。ボーナスの種類や条件、名前などは自由に決めることができます。
- セールスマネージャー
- 個人的なオファーをデザインし、すぐに販売できるようにする
- ボーナスの手動配分の設定
目立たせる:プロモーション用の資料やバナーを作成し、ニュースや記事を掲載し、注目を集められるように目立たせます。
FX管理バックオフィス
これはビジネスマネジメントの上位レベルです。FX管理バックオフィスを通して、ブローカーは UpTrader Forex CRM のあらゆる部分をカスタマイズすることができます。これには、決済システムAPIの有効化、口座タイプや取引プラットフォーム統合の設定、スタッフの管理、紹介ブローカー報酬の導入、などが含まれます。
UpTraderの狙いは、市場におけるベスト・プラクティスをすべてサポートすることです。お客様が最適なオプションを選択することで、独自のビジネス・プロセスを短期間で構築することが可能になります。
Deposit/Withdrawal
新しい支払い方法の追加
Wallet
管理者は、取引口座に直接入金するか、ウォレットを通じて入金するか、あるいは両方の方法で入金するかを選択できます。
ウォレットは資金を入金するための非取引口座です。顧客はウォレットからすべての取引口座に資金を分配したり、ウォレットに戻したりすることができます。
簡単なアカウント管理
取引口座の設定
- 管理者は、すべての新規ユーザーを対象に取引口座を開設するか、認証された顧客のみに取引口座を開設するかを決めます。
- デモ取引を許可するか、実際の取引のみを許可するかを選択できます。
- 取引口座の設定を決定します。レバレッジレベルはどれくらいか、最低入金額と最高入金額はどれくらい必要か、アカウントの通貨は何か、などを決定します。
契約
顧客に承諾してもらいたい契約書を作成してアップロードします。
パートナーシップ（Forex CRM における FXアフィリエイト）
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一般設定
パートナーシップ・プログラムを設定するかどうかを決定します。デフォルト設定のままにするか、それとも高度な設定にするか、パートナーにクライアントの電話番号や電子メールアドレスの閲覧を許可するか、パートナーがサブ IB ツリーを持っていても問題ないか、パートナー報酬の処理は自動か手動か、などを決定します。
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パートナーシップ報酬の設定
報酬が取引量、手数料、スプレッドのいずれに基づいて計算されるか、また、IBやサブIBに支払う割合を決定します。
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レポートの構成の選択
パートナーが受け取るレポートの種類を選択できます。
ボーナス
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一般設定の管理
ボーナスを承認または無効にします。ボーナスの入金方法を決定します:
残高 — ユーザー残高の入金 / クレジット — ユーザー クレジットの入金
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個人ボーナス
顧客が売上げを上げたら、管理者はすぐに個別のボーナスを与えるようにします。
最新のテクニカル分析、経済カレンダー、ニュースをあなたの Forex CRMで
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テクニカル分析 — 最初の3ヶ月は無料
このマーケティングツールは大いに利用価値があります。この情報を使って、顧客の取引意欲を高めましょう。
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スタッフがトレーダールームであらゆるニュースを公開
毎日最新の分析を行い、重要な企業ニュースを公表することで、特に顧客が取引を始めたばかりの場合、取引に対する顧客の関心を引くことができます。マーケティングツール（バナーの追加、スペシャルオファーの設定）。
魅力的なマーケティング・オファーを提案し、顧客に特典を与えることで、ロイヤリティを高めることができます。
ステータス
ステータスシステムとその利点を利用して、クライアントにさらに入金し、ライブ口座で取引し、取引量を増やすよう促します。柔軟な設定が可能なため、さまざまな方法で実現することがきます。
例えば、入金額に応じてステータスシステムを作成することができます。
または、レベル (登録、入金、トランザクション) に応じてステータスを割り当てます。あるいは、このステータスシステムを営業部門で使用することもできます。
他にも、お好きなステータスを作成することができます。
取引プラットフォーム
管理者として、あなたは管理インタフェースからすぐに任意の取引プラットフォームを追加することができます。必要なものは、プラットフォーム上の管理者アカウントのログイン認証情報だけです。異なるプラットフォームタイプの組み合わせを含め、必要なだけサーバーを追加することができ、顧客はすべてのアカウントデータを一箇所で見ることができます。
各プラットフォームで以下をサポートしています:
- 新規取引口座の開設
- 入金と出金
- 取引履歴と残高操作の表示
- IBの計算とレポート
- ボーナス
- アカウントのブロックとブロック解除
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Finalto (CFH) ClearPro
他のプラットフォームもオンデマンドで追加可能
FXアフィリエイト（ブローカー紹介）セクション
IBネットワークを世界中に広げましょう。作成された IB レポートには各顧客のデータが明示され、すべての計算が自動化され、Web サイトのパートナーセクションですべてのデータが利用できるため、誰もがあなたとのビジネスに満足するでしょう。
Deposit/Withdrawal
パートナーは、レポートやダッシュボードのチャートから顧客の資金の概要を把握することができます。
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ボーナス
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Excel レポート
パートナーは、顧客の取引量や IB 報酬にとって重要なデータなどが詳細に記載されたさまざまな Excel レポートを取得できます。また、異なる種類のレポートの生成頻度を変更することもできます。
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プロモーション
パートナーは、プロモーションバナーを使用することにより、新規顧客を引き付けることができます。
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顧客リスト
パートナーは、すべての顧客、すべての取引の詳細、資金、およびアクティビティを見ることができます。
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グラフ付きダッシュボード
グラフは毎月の IB 効率を示します。
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パートナーシップ報酬
パートナーは報酬を確認することができます。
プロモーション
Forex CRM の販売モジュール
近日公開
販売モジュールは、FXブローカー向けの便利な顧客配信および多機能販売管理システムです。この販売システムは、特定のブローカー業務を念頭に作成されました。幅広い機能を備えており、営業マネージャーのパフォーマンスを個別に管理・分析したり、営業部門のパフォーマンス全般を分析することができます。
管理者
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顧客配信設定
さまざまな国のさまざまな入金額の顧客を、異なる管理者やパートナーに振り分けることができます。重要な顧客へ優れたサービスを提供しましょう。
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管理者のアクセス設定
管理者が顧客に個人的なボーナスを与える権限があるのかないのか、出金を承認すべきか否か、パートナーのレポートを見ることができるかどうか、などを決定することができます。
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Analyze the work of sales department
チャートとダッシュボードを使用します。
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計画入金
この機能は、経営陣が明確な概要を把握し、月末にビジネス目標が達成されたかどうかを見極めるのに役立ちます。
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売上高比率
個々のモチベーションを高めるプログラムを作成することで、営業チームのモチベーションを高めます。
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ログイン
入金/取引履歴、サポートチームとのスレッド、電話番号、電子メール、住所、書類などの古い個人情報など、すべての顧客履歴をアーカイブします。
セールスマネージャー
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クイックコール
これにより、管理者は顧客リストからすぐに電話をかけることができます。この小さいながらも重要な機能により、管理者はクライアントごとに個別のウィンドウを開く必要がなくなるため、より迅速に作業できるようになります。
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リードの質の推定
管理者は、有望なリードや偽の登録にフラグを立てることができます。そうすることで、今後、悪質なコンタクトに多くの時間を費やすことを回避できます。
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過去の会話のアーカイブ
どのような管理者であれ、顧客とどのように会話し、顧客から何を期待されるのかについてのヒントを得たいと考えています。
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タスクの延期
すべてのタスクを念頭に置いて仕事をするのは困難です。管理者は、すぐに完了できないタスクを延期しておくことができ、また、顧客との通話を計画しておくこともできます。
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入金試行
顧客が入金をしようとすると、システムが管理者のタスクを作成します。
管理者は、顧客プロファイルでUTM、スペシャルオファー、登録ページのようなすべての主要なマーケティング指標を確認することができます。これらは、顧客を理解し、何を売るべきかを考えるために役立ちます。
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計画入金
この機能は、営業担当者が目標を達成し、経営陣がチームの計画を見積もるのに役立ちます。
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手動で割り当てられたボーナス
営業活動を成功させるためには、管理者にはある程度の自由度が必要です。例えば、特定の顧客に個別のボーナスを提供し、より迅速に取引を成立させるといったことが挙げられます。
ホワイトラベル ソーシャル取引プラットフォーム
(PAMM/MAM MetaTrader 4/MetaTrader 5 投資プラットフォーム)
UpTrader ソーシャル取引プラットフォーム MT5/MT4は、PAMM、MAM、ソーシャル取引の原則を組み合わせおり、正確な取引とレポート機能を保証します。各取引の結果は、最大1セント単位で投資家に分配されます。集計された評価を通じて、さまざまなトレーダーのパフォーマンスをチェックすることができます。
管理者は、会社にとってどの運用モードが最適かを決定します。
MAM モジュール
管理者
共通アカウント
投資家
MAM モジュール
標準モード: 管理者は共通アカウントで取引を行い、投資家は取引を監視し、口座残高の変動を確認できます。
ソーシャル取引、コピー取引 プラットフォーム
管理者
共通アカウント
投資家
ソーシャル取引、コピー取引 プラットフォーム
トレーダーは自己資金を個人アカウントで運用し、取引は投資家のアカウントにコピーされます。
ゼロからFX会社を始めるためには？
ホワイトラベル MetaTrader 4 と MetaTrader 5 の購入から始めましょう。UpTrader は、信頼できるホワイトラベルのFXプロバイダです。
FX会社を立ち上げるために必要なもの:
- FX Webサイト
- FX トレーダールーム
- Forex CRM
- 決済システムと取引プラットフォーム
- 公正な取引条件
- 適格なテクニカルサポート
私たちはすべてのサービスを提供し、A-book、B-Book、およびハイブリッドモデルに対応しています。
私たちは、世界中のトレーダーの 90% が使用する最高の外FXプラットフォームであるMT4とMT5のホワイトラベルを、お求めやすい価格でご提供します。
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